格隆匯8月25日｜大華繼顯發表報告指，網易第二季度收入按年升3.7%，增長溫和，盈利按年升66.7%，好過市場預期，相信第三季收入增長的催化劑包括 : 夏季一般屬旺季，今年版號審批進度令人鼓舞，以及在新遊戲推出下、表現具韌力，維持“买入”評級，目標價由178港元上調至190港元。報告指，網易第二季網上遊戲收入按年升3.7%，升幅低於第一季的8%及去年同期的25%，差過預期，其中計算機遊戲收入按年跌19%，主要因爲與暴雪的合作告終，去年比較基數較高，至於手機遊戲收入按年增長15%。

展望第三季，預期手機遊戲收入按年增長22%，主要受惠於旺季因素，以及《逆水寒》、《FWJ》的貢獻增加。該行對公司第三季的收入預測大致維持不變，盈利預測就上調5%，全年盈利預測上調11%，以反映利潤率改善。

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標題：大行評級｜大華繼顯：上調網易目標價至190港元 評級“买入”

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