交銀國際發布研究報告稱，維持中國電力(02380)“买入”評級，目標價由4.12港元下調1.46%至4.06港元。另上調公司2023-25年盈利預測，主要考慮煤電降本速度好於預期，以及反映收購母公司資產貢獻。

報告中稱，集團上半年權益持有人應佔利潤上升117.6%，符合早前公司盈喜範圍。該行估計集團2023全年的水電發電量仍將同比下降26%左右，但足以在下半年恢復至盈利水平。全年裝機方面，該行預計自建風及光項目，加上收購母公司資產包的7.5吉瓦，年底並網規模近13吉瓦，清潔能源裝機佔比將達到75%。

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標題：交銀國際：維持中國電力(02380)“买入”評級 目標價降至4.06港元

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