高利潤引來群雄逐鹿,瓶裝水進入全面競爭時代
2年前

編輯 | 於斌

出品 | 潮起網「於見專欄」

現在的人們越來越重視養生保健,很多人都認識到,平時養成多喝水的好習慣對身體健康也是大有裨益的,《中國居民膳食指南(2022)》的數據顯示,在溫和氣候和低活動水平條件下,成年男性每天喝水1700ml,成年女性則爲1500ml,加之面臨炎炎夏日,水分流失迅速,及時補充水分就顯得尤爲重要,於是瓶裝水行業又迎來了一年一度的銷售旺季。

在健康風潮的引領之下,礦泉水銷量正節節走高

毫無疑問,飲用水行業是國內發展得最爲成熟的行業之一,瓶裝水的細分領域比較多,大致可分爲熟水、純淨水、礦泉水、天然水、蒸餾水、蘇打水等品類。

中研產業研究院的數據顯示,去年國內瓶裝水的市場規模爲2300多億元,未來幾年的年均復合增長率仍會達到8%至9%,高增長勢頭依然不減,到2025年,市場規模有望突破3000億元大關。

瓶裝水的市場不僅規模龐大,而且競爭較爲充分,行業集中度較高,觀研天下的數據顯示,市場佔有率排名榜首的是農夫山泉,佔比26.5%,緊隨其後是華潤怡寶,佔比21.3%,接下來是康師傅、娃哈哈、百歲山、冰露,佔比分別爲10.1%、9.9%、7.4%、5.3%。

目前市面上550ml瓶裝水的均價在2元多一點,因此售價2元的平價水正好是當前消費的主流價位,2元水主要分爲兩類,一是天然水,取自天然水源,含有天然礦物質;另一類是純淨水,利用二級反滲透技術,得到不含礦物質的純淨水。

價格定位在這個檔次的平價水,一直都是華潤怡寶、農夫山泉、康師傅、娃哈哈等傳統瓶裝水企業的強項,尤其是前兩者佔據着絕對優勢的地位,新晉品牌只能走差異化經營路线,在營銷推廣和產品定位上盡量瞄准高端,隨着健康意識的逐步提升,人們對飲用水的品質也提出了更高的要求。

1元水正逐漸失寵,消費者更加關注瓶裝水的純天然、礦物質含量這類特徵,再加上導致各種成本上漲的因素存在,總的來說,瓶裝水價格緩慢、穩步向上走是大趨勢,但瓶裝水畢竟屬於大衆日常消費品,因此對於普通消費層級而言,瓶裝水的高端化只能是步步爲營,一下子就定位過高的話,反而會曲高和寡。

近幾年,在健康風潮的引領之下,人們的健康消費意識在不斷提升,而礦泉水在這方面有着得天獨厚的優勢,企業在宣傳上也多以產地爲營銷重點,如中糧的悅活峨眉山,農夫山泉的長白雪,加多寶的昆侖山等,一看名字就知道水源地在那裏,產品的辨識度比較高。

在國外瓶裝水市場上,有85%以上的產品都是礦泉水,因此無論是新入局企業還是資深老品牌,現在都把注意力放在了礦泉水上,這就使得礦泉水這一傳統賽道又开始重煥生機。

新思界產業研究院的數據顯示,從2017年到2020年,國內礦泉水的市場規模從300億元增加到了近470億元,年均復合增長率高達16%,相比純淨水和天然水,礦泉水的利潤率更高,因此天然礦泉水有望成爲瓶裝水企業的又一個發力點或爆發點。

今年又湧入了不少新產品,元氣森林正式推出有礦天然軟礦泉水,一直在汽水行業耕耘的大窯,推出塞北山泉天然礦泉水,正大集團去年建設瓶裝水生產线,今年推出所以潤天然礦泉水,上市酒企迎駕貢酒的母公司迎駕集團亦已跨界入局,推出迎駕山泉。

3元是個分水嶺,既不能定位過低,亦不能曲高和寡

按常理來說,本來隨着消費升級的帶動,高端瓶裝水消費應該會有不錯的發展前景,在不少人的潛意識裏,高端瓶裝水不僅是一瓶水,更是代表了一種優雅、有品味、上檔次的生活方式,走進高檔餐廳,如果不點酒,那么一瓶依雲、巴黎水,或一杯芙絲、聖培露,是很多人的常見選擇。

逐步邁向高端,似乎已成了瓶裝水產品的必由之路,而且定價越高,從企業到渠道也都能獲得更多的利潤,西南證券的數據顯示,從2015年到2020年,高端瓶裝水的銷量從70多萬噸增加到近150萬噸,在瓶裝水中的佔比從0.97%提高到1.5%,這說明高端瓶裝水具有一定的市場需求基礎,整體上仍然有比較不錯的向上成長空間。

很多品牌也在朝高端化的方向努力着,華潤怡寶推出高端飲用水產品怡寶露,百歲山推出高端水品牌本來旺,農夫山泉推出長白雪天然雪山礦泉水、泡茶武夷山泉水等產品,中糧可口可樂推出中可貝加爾,伊利跨界推出inikin伊刻活泉,這些高端飲用水產品的價格定位多在10元至20元之間。

然而出人意料的是,近段時間,高端瓶裝水紛紛放下身段,开始主動降價,依雲官網上24瓶裝、500ml水優惠後的價格已不到10元,進口關稅下降、物流成本穩定、銷量增大拉低平均成本等因素都是其降價的原因,在國產高端瓶裝水中,元氣森林的有礦礦泉水從5元降到了3元,昆侖山的5元礦泉水,價格降到了4元。

國產高端瓶裝水品牌主動降價的原因,除了規模化生產降低了出廠、物流等成本以外,主要還是在於市場競爭過於激烈,如昆侖山以雪山高品質水作爲品牌形象的宣傳點,但去年農夫山泉也推出了同樣產品定位的長白雪,價格僅3元。

如果繼續維持原來的價位,只會被撬走更多的顧客,不過降歸降,高端瓶裝水也不會降到平價礦泉水的價格檔位上,3元是一個分水嶺,3至4元的價位區間是目前各高端瓶裝水品牌普遍認可、也能爲消費者樂於接受的定價首選範圍。

企業全力擴充品類、拓展渠道,新營銷理念已悄然出圈

穩定的消費需求,給瓶裝水企業帶來了穩定的收益與業績,如去年農夫山泉包裝飲用水產品的營業收入達到約170億元,同比增長了18.13%,不過瓶裝水的入行門檻低,企業之間的競爭非常激烈,這迫使企業也在同步升級創新產品,以滿足消費者尤其是年輕消費群體的喜好。

並且當前新概念、新產品亦是層出不窮,這也倒逼品牌必須緊盯各細分領域,採取多元化和全线开花的战略战術,跟進推出新品類產品,積極爭奪新品類市場,在此局面之下,掌握了良好營銷渠道的品牌就顯得更有優勢。

從傳統的线下、线上渠道到直播電商、社區團購、種草圈粉等新零售渠道,大品牌都擁有較爲健全的、頗具競爭力的銷售布局模式,其研發生產出來的新產品,能夠快速被放上終端賣場的貨架銷售,而且往往還佔據了貨架的顯眼位置,從而在爭分奪秒的營銷大战中能搶佔先機、拔得頭籌。

今麥郎在做了大量市場培育以後,推出了涼白开,創立了熟水這一新細分品類,並且有了20億元的市場銷售額,其他品牌也先後跟進,旺旺推出旺旺涼白开,康師傅推出喝开水,農夫山泉推出白开水,尤其是後兩者,憑借品牌及渠道的優勢,必然會分流走今麥郎的部分市場份額。

如今頭部品牌之間在實力上難分伯仲,產品的營銷不能再單純使用傳統玩法,如介紹產品的功效,現在必須精准契合消費者的認知習慣和個性化喜好,才能獲得消費者的青睞。

如去年今麥郎推出涼大白品牌IP,攜手3位脫口秀達人,开啓脫口直播秀“想开小會”,可謂是一舉兩得,既爲觀衆帶來了一場視聽娛樂的饕餮盛宴,又在無形之中提升了品牌的知曉度與吸引力,在笑聲中也向觀衆傳遞出健康飲水的觀點和涼白开的熟水理念。

如今90後、Z世代逐步成爲市場的消費主力,這一代消費者並不喜歡理論式的說教和照本宣科式的介紹,企業只有瞄准新時代的大衆需求,探索出極具氛圍感、能引發消費者內心共鳴的全新營銷形式,才能成爲品牌突圍破圈和創新拓界的關鍵所在。

除此之外,今麥郎還借力國潮熱升級了產品包裝,推出十二時辰高端玻璃瓶,瓶身還印有《清明上河圖》,繼水源地紀錄片經典營銷之後,在母親節上,農夫山泉推出長白雪幼崽系列便攜裝,瓶身印有東北虎幼崽和赤狐幼崽,同時發布《長白山的母親們》紀錄片配合產品完成了又一次紀錄片營銷。

結語

「於見專欄」認爲,在健康風潮的引領之下,人們的健康消費意識在不斷提升,人們對飲用水的品質也提出了更高的要求,售價2元的平價水正好是當前消費的主流價位,作爲大衆日常消費品,瓶裝水的高端化只能是量力而行,定位過高只會流失潛在消費者。

當前瓶裝水企業之間的競爭非常激烈,品牌在同步升級創新產品的同時,在產品的營銷上,也必須精准契合消費者的認知習慣和個性化喜好,用新穎的營銷策略和手段來打動消費者。

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