瑞信發布研究報告稱，沙特阿拉伯及俄羅斯出乎市場預期延長自愿減產至年底，在供應減少下，亞太地區石油股下半年有上升空間，在中國的石油股當中，首選中海油(00883)，之後依次爲中石油(00857)及中石化(00386)，即使年初至今股價強勁，但估值仍然吸引。

該行指出，中海油上半年產量同比升8.9%，相信全年產量會超過6.5億至6.6億桶油當量的目標，即同比增長4.6%，而上半年強勁現金流反映公司有空間提升派息比率，以2023年預測市盈率5倍，企業價值倍數EV/EBITDA2.4倍、全年平均油價每桶85美元計算，即使今年以來股價上升，估值仍然低於歷史平均水平，維持評級“跑贏大市”及目標價15.5港元。該行對中石油及中石化評級均爲“跑贏大市”，目標價分別爲6.7港元及5.5港元。

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標題：瑞信：內地油股估值仍吸引 首選中海油(00883)

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