安信國際發布研究報告稱，維持環球新材國際(06616)“买入”評級，考慮到二期工廠投產進度落後、財務費用增加、以及CQV在8月之後才並表，下調23/24/25年淨利潤預測至2.38/4.34/6.21億人民幣，對應EPS爲0.2/0.36/0.51港元，下調目標價至6.7港元。看好公司進一步踏上國際舞台，擴展業務邊界，同時未來二期工程的落地也將解決產能瓶頸，釋放國內業績。

報告提到，公司於23年8月正式完成收購CQV的交割工作。公司與CQV的協同效應體現在：1)渠道互補，CQV在海外的高端產品渠道較強，環球新材在國內工業級產品渠道資源較多，可以互爲補充;2)產品互補，雙方合計1900多種產品，極大的擴充了產品矩陣;3)增強研發生產互補，CQV在研發和自動化生產方面有領先的技術優勢，而環球新材則有成本優勢，兩者可以互爲補充。該行認爲收購CQV有裏程碑式的意義，極大利好公司未來的發展。

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標題：安信國際：維持環球新材國際(06616)“买入”評級 下調目標價至6.7港元

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