融創兩周股價大漲200%,通過債轉股消減債務規模或超45億美元
1年前
融創兩周股價大漲200%,通過債轉股消減債務規模或超45億美元
9月18日晚,融創中國控股有限公司(01918.HK)公告披露境外債重組最新進展。無論是從債權人數、還是債務規模,融創的境外重組方案都獲得高票通過。共有2019名債權人投票,債權人數通過率爲99.75%,債務總額通過率爲98.3%。
一位知情人士表示,融創本次債權人投票結果刷新了行業紀錄,“無論是債權人數通過率、還是債務總額通過率,都是近年來行業最高的。”
公告顯示,債權人對強制可轉債展現出較高的認購意向,融創擬再次上調美元債重組中強制可轉換債券的最高限額,由22億美元上調至27.5億美元。融創認爲,這有利於進一步優化資本結構,降低債務規模及減輕未來的流動資金壓力。另外,基於目前的市場狀況,提高強制可轉換債券限額符合公司及股東的整體利益。
按融創此前披露的境外債務重組方案,記者測算,27.5億美元強制可轉債,加上10億美元可轉債以及按照13.5港幣價格轉爲融創服務股權的債務最多約7.78億美元,即融創通過債轉股消減債務總額合計將超過45億美元。此次債務重組將大幅壓縮融創整體債務規模、緩解流動性壓力,並將顯著提升淨資產規模和優化其資本結構,更有利於其盡快恢復健康經營。
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