融創中國(01918)公布，公司已於股東特別大會上獲得股東批准(除其他事項外)強制可轉換債券發行及有關強制可轉換債券轉換股份的特別授權，該批准基於強制可轉換債券(計劃債權人有權選擇)的限額爲22億美元。

根據重組支持協議，強制可轉換債券的限額初始爲17.5億美元，及公司可酌情提高強制可轉換債券的限額。根據計劃債權人於記錄日期前對強制可轉換債券作爲重組對價一部分的非約束性選擇(對於計劃債權人選擇強制可轉換債券作爲重組對價一部分的意向程度具有指示性作用)，公司決定將強制可轉換債券的限額提高至27.5億美元。強制可轉換債券最低轉換價格爲每股4港元。

董事相信，發行較高比例的強制可轉換債券作爲重組對價的一部分，有利於集團進一步優化資本結構，降低債務規模及減輕未來的流動資金壓力。

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標題：融創中國(01918)擬將強制可轉換債券的限額提高至27.5億美元

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