長城證券發布研究報告稱，首予百度集團-SW(09888)“买入”評級，預計2023-2025年實現營收1374.07/1518.57/1636.82億元（人民幣，下同）；歸母淨利潤174.21/214.82/252.91億元；EPS6.2/7.6/9.0元。公司搜索引擎業務建立優質基本盤，同時AI能力位居國內前列。

報告中稱，我國公有雲市場保持高速增長態勢，有望成爲未來幾年中國雲計算市場增長的主要動力。百度憑借百度智能雲對AI生產環境的多維度賦能在公有雲市場中脫穎而出，2022年末，百度智能雲發布國內首個全棧自研的AI基礎設施“AI大底座”，支持企業級AI運行發展。同時個人網盤行業總體發展穩定，截至2022年2月，個人網盤滲透率達6.7%，百度目前市佔率高達81%位居國內第一，根據艾瑞咨詢數據，預估至2024年，個人網盤會員服務年復合增速維持在30.9%，有望在未來成爲驅動公司收入上漲中流砥柱。

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標題：長城證券：首予百度集團-SW(09888)“买入”評級 AI能力位居國內前列

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