存儲芯片在經過史上最長的庫存調整期後，近期屬合約市場下遊的廠商，已被原廠通知4季度合約價要調漲，也讓走合約市場客戶在9月可以有時間向下遊通知漲價，這一波漲價由8-9月現貨市場开始反彈，走現貨的模組廠率先反應，報價則可快速反應，而合約市場則會在4季度陸續落實漲價。目前依原廠發出的通知，依不同產品，Nand flash Q4的合約價有機會漲1-2成、DRAM則約漲1成，幾乎都有雙位數的漲幅。市場人士表示，本次調價意味着，在經歷了漫長的的行業低谷期後，儲存芯片的市場即將迎來曙光。相關概念股：上海復旦(01385)、中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)。

中國閃存市場信息網統計顯示，存儲原廠漲價行情正自上而下傳導至現貨SSD、eMMC/UFS、卡和 U盤等成品端，NAND現貨價格全线走高。

另有消息顯示，三星電子面向主要智能手機制造商的DRAM和NAND閃存芯片價格上調了10-20％，主要智能手機制造商包括小米、Oppo和谷歌。同時也計劃上調供應自家Galaxy系列智能手機部門的內存芯片價格。三星電子預計，從四季度起存儲芯片市場或將供不應求。

從供給端看，隨着各大存儲廠商陸續下調2023年資本开支計劃並降低稼動率，預計全年行業供給增速將低於需求增速，供需將逐步達到平衡，有助於庫存修復，存儲板塊周期有望在2023年下半年見底。

從需求端看，分析師認爲目前終端廠商已處於去庫存的後期，全年出貨有望呈現前低後高，看好2023年下半年至2024年下遊需求回暖趨勢：1）服務器端，預計Q3需求有望實現環比增長，看好下半年DDR5服務器端需求提升，且AI服務器DRAM和NAND的容量需求分別是傳統的6~8倍和3倍；2）PC端，預計今年PC出貨同比下滑低兩位數；3）手機及智能終端，預計今年智能手機出貨同比下降中個位數，年內前低後高，庫存逐季改善；4）汽車端穩健增長，預計Q3工業市場初步復蘇，行業庫存及需求下半年有望持續改善。

東海證券研報指出，全球存儲市場有望迎來基本面的觸底反彈。建議關注存儲芯片賽道優質標的。在存儲市場加速築底的背景下，疊加上遊廠商減產、縮減資本开支，全球存儲市場有望迎來基本面的觸底反彈。

展望2023年下半年，在下遊需求逐漸復蘇情形下，受制於價格、庫存壓力的存儲市場需求有望得到充分釋放，國內細分領域標杆企業或將迎來行業周期拐點、企業盈利拐點、估值修復拐點三重底部機遇。

中信證券表示，國內存儲廠商已發布2023年中報業績，整體來看23Q2基本面企穩或環比向好，23Q4環比改善預期相對明晰。國內廠商主要布局利基存儲設計或主流存儲模組環節，2023Q2大部分存儲廠商毛利率已至近年低位，庫存見頂，營收/出貨量出現環比增長，部分廠商Q2利潤端環比改善。

該行預計23H2隨庫存去化，需求逐步回歸，未來行業細分龍頭有望迎來業績修復機會，看好國內存儲產業鏈周期復蘇疊加國產化趨勢下的投資機遇。建議關注：1）存儲模組；2）存儲芯片設計；3）存儲配套芯片。

相關概念股：

上海復旦(01385)：作爲國內芯片設計企業中產品线較廣的企業，公司的業務囊括了安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電表芯片、現場可編程門陣列(FPGA)四大類產品线。此外，公司通過控股子公司華嶺股份爲客戶提供芯片測試服務。

華虹半導體(01347)：公司主營晶圓代工業務，專注於特色工藝平台的研發和升級，主要提供功率器件、嵌入式非易失性存儲器、獨立式非易失性存儲器等工藝的晶圓代工及配套服務。

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標題：港股概念追蹤|存儲芯片現貨全线漲價市場即將迎來曙光這些產業鏈方向值得關注(附概念股)

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