海螺系的其它公司，如586.HK也被市場嚴重低估
2年前
海螺系的其它公司，如586.HK也被市場嚴重低估
海螺系的其它公司，如586.HK也被市場嚴重低估。在最不利情況下，海螺水泥今年盈利保守估計按照160-200億，對應估值1,600-2,000億（10XPE）。586.HK間接持有海螺水泥約17%股權，該公司當前價格不到16元（完全反應的是投資業務的價值），垃圾發電、港口物流等業務相當於白送，有足夠的投資安全邊際。
未來，該公司重點發展新能源材料及回收業務，其正級5萬噸項目預計10月投產，4萬噸的負極石墨化明年5月投產。鋰電池回收業務有效利用水泥窯，技術堪稱“中國首創、世界領先”，公司若實現遠期規劃（50萬噸正級+20萬噸負極）營收或將突破千億，是今後的主要看點。
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