港股收盤(10.10) | 恆指收漲0.84% 科網股普遍走強 基建、航運股全天領跌
1年前

香港恆生指數开盤漲1.19%。三大指數早盤集體高开後迅速衝高,盤中均一度漲超2%,此後全天震蕩回落。截止收盤,恆生指數漲0.84%或147.33點,報17664.73點,全日成交額796.79億港元;恆生國企指數漲0.9%,報6052.51點;恆生科技指數漲1.29%,報3874.67點。

天風證券指出,當前港股估值處於相對底部水平,國內經濟數據邊際改善,該行看好港股市場估值逐步向上修復。短期不排除受美債利率上行以及巴以地緣風險偏好的影響,關注國內社融信貸數據。中期來看,隨港股科網公司AI大模型發展逐步兌現增量價值,有望持續吸引資金增配。

藍籌股表現

網易-S(09999)領漲藍籌。截至收盤,漲3.25%,報165.4港元,成交額6.34億港元,貢獻恆指5.85點。大摩指出,預測在《逆水寒》手遊的帶動下,今年第三季將成爲網易有史以來表現最強勁的季度,收入料創新高,而憧憬遊戲業務可見度提升,明年業務收入增長估計將達到雙位數,因此將明年遊戲收入預測上調至900億元人民幣,增幅達15%,高於市場普遍預期的9%增幅。

其他藍籌股方面,美團-W(03690)漲3.12%,報112.3港元,貢獻恆指31.06點;九龍倉置業(01997)漲3.1%,報29.95港元,貢獻恆指2.44點;東方海外國際(00316)跌6.08%,報98.8港元,拖累恆指1.39點;碧桂園服務(06098)跌4.48%,報7.25港元,拖累恆指1.18點。

熱門板塊方面

盤面上,美債收益率升高降低美聯儲加息預期,科網股今日普遍走強,汽車股走勢分化,教育股、遊戲股、影視股、啤酒股、燃氣股、有色金屬等漲幅居前;此外,基建股、航運股全天領跌,內房股則衝高回落。

1. 影視股多數反彈截至收盤,檸萌影視(09857)漲3.3%,報8.76港元;阿裏影業(01060)漲1.85%,報0.55港元;貓眼娛樂(01896)漲1.12%,報9.89港元。

根據燈塔專業版數據,2023年國慶檔(9月29日-10月6日,共8天)票房27.34億元,同比提升82.58%,達到2021年國慶檔的62.29%;觀影人次6512.8萬,同比增長84.25%,達到2021年國慶檔的69.52%。中原證券認爲,2023年國慶檔受到內容供給端和旅遊需求增加的影響表現較爲平淡,但行業整體的復蘇趨勢不改。光大證券則表示,23年國慶檔表現平庸,票房不及預期,電影市場仍處於復蘇階段,存量片單釋放後更多優質影片有望陸續定檔。

2. SaaS概念股普遍走高。截至收盤,兌吧(01753)漲10.29%,報0.375港元;中軟國際(00354)漲6.07%,報6.12港元;金蝶國際(00268)漲3.86%,報9.42港元;微盟集團(02013)漲2.42%,報3.38港元。

中信證券指出,伴隨AI應用逐漸向縱深方向演進,投資機會將從GPU產業鏈進一步擴展至雲計算、數據中心IDC、液冷等產業鏈。預計智能雲佔比較高的雲計算公司將受益。模型領域,科網巨頭爭奪通用大模型制高點,預計中小型科技公司和創業公司將向產業化方向演進,具有產業數字化場景的傳統產業巨頭或以收購大模型爲基礎,加速拓展自身AI應用。預計未來投資重心逐漸向雲計算和軟件SaaS領域遷移。

3. 部分鋰業股上漲。截至收盤,天齊鋰業(09696)漲6.36%,報43.5港元;贛鋒鋰業(01772)漲4.97%,報30.6港元。

碳酸鋰價格跌破17萬元/噸,事實上已經擊穿了不少以外採鋰礦爲主的鋰鹽公司的成本线。由於終端需求較差、成本倒掛,近期陸續有鋰鹽廠宣布減產,四川、江西鋰鹽廠減產和停產檢修的情況开始增多。興證期貨指出,綜合來看,市場處於供需失衡狀態,供應量釋放大於需求量,中遊採購節奏對於鋰價影響較大,終端新能源汽車銷量較爲穩定,但在低迷的市場氛圍下拉動力度有限,預計近期鋰價處於震蕩。光大期貨稱,碳酸鋰價格上下均有一定壓力。

4. 基建股跌幅居前截至收盤,中國鐵建(01186)跌4.47%,報4.49港元;中國中鐵(00390)跌4.4%,報3.69港元;中國交建(01800)跌3.23%,報3.59港元;中國中冶(01618)跌3.14%,報1.54港元。

中信期貨表示,8月基建投資增速持續下滑。統計局公布數據,1-8月份,基礎設施投資(不含電力)同比增長6.4%(前值6.8%);截至10月01日,2023年新增專項債券發行34598億元,完成全年額度38000億元的91.05%。該行指出,當前基建項目端和資金端均出現一定改善,“金九銀十”下項目施工建設或有所加速,但考慮到去年高基數的影響,預計基建投資增速未來仍將呈下降趨勢。

5. 航運股今日普跌截至收盤,中遠海運港口(01199)跌7.26%,報4.6港元;東方海外國際(00316)跌6.08%,報98.8港元;中遠海控(01919)跌3.82%,報7.55港元;海豐國際(01308)跌2.93%,報12.6港元。

國貿期貨表示,展望後市,中國經濟復蘇弱於預期,歐美經濟下行壓力仍存,供給端不論是靜態運力亦或是動態運力都難改寬松局面,目前歐线的超低報價已經延用至10月底,11月歐线一年一度的長協籤約談判即將开始,預計船公司在年底挺價意愿會增強,配合年底旺季提漲可能性較大,但以今年的貨量情況來看,如果年末年初無遞延補貨潮,運價提漲後的支撐同樣有限,歐线運價走勢震蕩偏弱格局不改。

熱門異動股

1. 美圖公司(01357)全天走高,截至收盤,漲11.56%,報3.86港元。

10月9日,美圖公司舉辦15周年生日會並發布自研AI視覺大模MiracleVision(奇想智能)3.0版本。美圖AI視覺大模型MiracleVision3.0將全面應用於美圖旗下影像與設計產品,並將助力電商、廣告、遊戲、動漫、影視五大行業。

2. 艾美疫(06660)顯著上漲,截至收盤,漲9.73%,報12.18港元。

艾美疫苗就公司H股股價及成交量不尋常波動公告,確認集團的運營、財務和現有產品的銷售情況均正常,且在研管线疫苗的研發均按計劃正常推進;且公司持有H股權益的董事均未直接或間接、自愿或非自愿地出售或以其它方式處置其各自持有的H股。

3. 海鑫集團(01850)尾盤閃崩,截至收盤,跌81.03%,報0.85港元。

根據香港聯交所9月15日披露的文件,黎敏英於9月7日售出海鑫集團1,068.3萬股普通股股份,價值約2,832.49萬港元。售出後,黎敏英最新持股數目爲0股股份,持倉比例由7.42%降至0.00%。

4. 東方海外國際(00316)持續走低,截至收盤,跌6.08%,報98.8港元。

東方海外國際公布東方海外貨櫃航運未經審核季度營運概要,截至2023年9月30日止第3季度的總收入較去年同期減少65.1%,報17.60億美元;整體運載率較2022年同期下降5.1%,每個標准箱的整體平均收入較去年第3季減少67.3%。

5. 中遠海控(01919)發布盈警,截至收盤,跌3.82%,報7.55港元。

中遠海控公布,預期該集團於2023年前三季度取得息稅前利潤 (EBIT)約爲人民幣332.00億元,同比減少約76.88%;淨利潤約爲人民幣259.90億元,同比減少約77.48%;歸屬於上市公司股東的淨利潤約爲人民幣220.59億元,同比減少約77.35%。

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