麥格理首予中海油田服務(02883)“跑贏大市”評級 予目標價13.9港元
2年前
麥格理首予中海油田服務(02883)“跑贏大市”評級 予目標價13.9港元
麥格理發研報指，預計中海油田服務(02883)將在2024年實現淨現金，並在2023-24年實現15-21%的強勁自由現金流收益率，使其能夠增加作爲股息支付的經常性收益份額。該行續指，中海油服是全球唯一可投資於全球中期復蘇、中國上升周期、公司輕資產商業模式轉變的海上油田服務提供商。首次覆蓋給予“跑贏大市”評級，基於SOTP估值予13.90港元目標價，並列入該行確信买入名單。
該行表示，經歷多年的鑽井平台數量（產能）大幅減少以及新興的全球結構性上升周期後，全球油田服務的定價和需求正從2020年的低谷進入周期中期復蘇，周期可能延續至2025-2030年。隨着全球鑽機利用率的提升，該行認爲海外日費率的提高將推動中海油服的盈利，並最終提升中國市場的定價，進一步支撐盈利。
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