IPO周報 | 達美樂中國更新招股書；星環...

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IPO周報 | 達美樂中國更新招股書；星環科技正式登陸科創板

1年前

IPO周報 | 達美樂中國更新招股書；星環科技正式登陸科創板

一周IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。

本文爲IPO早知道原創

作者｜C叔

達美樂中國

港股丨更新招股書

據IPO早知道消息，達勢股份有限公司於10月14日更新招股書，繼續推進香港上市進程，美銀擔任獨家保薦人。

按2021年全球零售銷售額計算，達美樂是全球最大的比薩公司，截至2022年6月19日已在全球90多個市場擁有超過19,200家門店。截至最後實際可行日期，達美樂中國則在中國大陸的12個城市直營547家門店，其中約56%的門店位於北京和上海。值得注意的是，自2019年1月1日至2021年12月31日，達美樂中國的門店數從188家以35.53%的復合年增長率增至468家，並在截至2022年6月30日進一步增加至508家。

按照達美樂中國的規劃，其將於2022年和2023年分別开設120家和180家門店。截至最後實際可行日期79家(扣除關閉門店)已开業，且已爲余下41家門店籤訂租約並开始裝修和准備工作。同時，達美樂中國預計將於2024年和2025年繼續快速开設新店。

2021年和2022年上半年，達美樂中國超過73%和71%的收入來自外送訂單，遠高於約49%的行業平均。

財務數據方面。2019年至2021年，達美樂中國的收入分別爲8.37億元、11.04億元和16.11億元，其中2021年45.9%的同比增速高於2020年32.0%的同比增速。2022年上半年，達美樂中國的收入爲9.09億元，較2021年上半年的7.67億元增加18.6%。

星環科技

科創板丨掛牌上市

據IPO早知道消息，星環信息科技(上海)股份有限公司於2022年10月18日正式以“688031”爲股票代碼在科創板掛牌上市，並隨之成爲“國產大數據基礎軟件第一股”。

成立於2013年的星環科技作爲一家企業級大數據基礎軟件开發商，圍繞數據的集成、存儲、治理、建模、分析、挖掘和流通等數據全生命周期提供基礎軟件和服務，已形成大數據與雲基礎平台、分布式關系型數據庫、數據开發與智能分析工具的軟件產品矩陣，支撐客戶及合作夥伴开發數據應用系統和業務應用系統，助力客戶實現數字化轉型。

截至目前，星環科技已助力金融、能源、制造、交通等行業多個客戶實現了數據分析場景中部分關鍵信息系統的國產替代，替代的對象包括傳統關系型數據庫 Oracle、IBM DB2、 Teradata，以及搜索引擎Elasticsearch、大數據平台Cloudera Data Platform、數據統計分析軟件SAS等多家國外主流廠商產品。

自2013年成立以來，星環科技已獲得騰訊、產業基金、方廣資本、啓明創投、TCL創投、新鼎資本、恆生電子、中金資本、基石資本、深創投等知名機構的投資。

華大北鬥

A股丨啓動IPO

據IPO早知道消息，深圳華大北鬥科技股份有限公司於2022年10月11日同中信證券籤署上市輔導協議，擬A股掛牌上市，最快將於2023年第一季度正式遞交招股書。

華大北鬥專注從事導航定位芯片、算法及產品的自主設計、研發、銷售及相關業務，主要面向民用消費類電子市場和國家命脈行業、汽車領域、物聯網領域等專用終端市場，提供芯片及應用解決方案。

迄今爲止，華大北鬥已規劃了完整的芯片產品线，涵蓋面向車輛管理、智能終端、無人機的HD8020、HD8030、HD8120系列芯片及模組；面向車載應用的HD8089A車規級芯片；面向共享單車、車載導航、物流跟蹤、車載監控、無人機等領域的HD8040系列芯片及模組；面向高精度應用的HD9300釐米級精度系列芯片和高精度定位、定向模組；面向高精度授時應用的HD9200芯片及模組等。

成立至今，華大北鬥已獲得啓迪、招銀國際資本、中電中金、格力金投、中航產投、鼎暉投資、CPE源峰、雲鋒基金、中船資本、TCL資本、江鈴汽車投資、國开科創、大灣區基金、研投基金等知名投資機構和產業方的投資。

澳亞集團

港股丨更新招股書

據IPO早知道消息，澳亞集團有限公司於2022年10月14日更新招股書，繼續推進港交所主板上市進程，中金和DBS擔任聯席保薦人。

作爲佳發集團的乳制品部門，澳亞集團最早可追溯至1997年，彼時其通過位於印度尼西亞瑪琅的第一個奶牛牧場首次擁有了奶牛養殖經驗。截至最後實際可行日期，澳亞集團在中國擁有並經營十個奶牛牧場，總佔地面積約爲14,657畝。截至2022年6月30日，澳亞集團的總存欄量爲111,424頭奶牛，其中57,383頭爲成母牛。

此外，澳亞集團自2018年起在中國拓展肉牛業務。截至2022年6月30日，澳亞集團在中國擁有並經營兩個大規模肉牛飼養場，飼養28,152頭肉牛，其中26,566頭爲荷斯坦肉牛。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年肉牛的數量而言，澳亞集團是中國第十一大肉牛飼養場企業。

值得注意的是，按每頭成母牛的平均產奶量計算，澳亞集團自2015年至2021年連續七年位居中國第一。

財務數據方面。自2019年至2021年，澳亞集團的營收從3.52億美元以21.9%的復合年增長率增至5.22億美元；淨利潤從0.75億美元以18.4%的復合年增長率增至1.05億美元。

歐瑞博

A股丨重啓IPO

據IPO早知道消息，深圳市歐瑞博科技股份有限公司於2022年9月16日同中金公司籤署上市輔導協議。這意味着，歐瑞博重啓了IPO進程。事實上，2020年7月，歐瑞博曾與申萬宏源證券籤署上市輔導協議，在經過四期輔導工作後便告終止。

成立於2011年的歐瑞博專注高端全宅智能家居領域，產品現涵蓋超級智能开關、智能照明、智能門鎖、智能窗簾、安防傳感器、智慧社區、生態應用及家電、家電控制等品類。其中，原創發明牆面智能語音面板 MixPad是歐瑞博的代表產品，其在解決家居交互零亂且碎片化問題同時，亦可提供物理按鍵、觸屏、語音、App等多種交互方式，現擁有12款MixPad 系列產品。

歐瑞博現已在全球擁有超1000家全屋智能體驗店，覆蓋全球超過100個國家和地區。按照歐瑞博的規劃，其全屋智能體驗店數量將在未來三年內翻十倍，即突破1萬家。

成立至今，歐瑞博已獲得騰訊、賽富亞洲、聯發科、美的置業、紅星美凱龍、華興新經濟基金、索菲亞、富森美、拓邦股份、虎童基金、聯想之星、萍鄉國資等知名機構的投資。

派瑞特氣

科創板丨首發過會

據IPO早知道消息，中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司日前首發過會，擬於創業板掛牌上市，中信建投擔任保薦人。

派瑞特氣主要從事電子特種氣體及三氟甲磺酸系列產品的研發、生產和銷售，是國內領先、世界知名的電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產品供應商，是國務院國資委“雙百行動”綜合改革、國家發改委混合所有制改革試點企業，是集科研、生產、銷售、服務於一體，擁有核心自主知識產權的高新技術企業。

派瑞特氣的前身七一八所特氣工程部是國內最早开始從事電子特種氣體研發和產業化的單位之一，經過長期的技術積累、持續的研發投入和不懈的市場拓展，公司在科技創新、產能規模、行業影響等方面均取得顯著成果，現已成爲電子特種氣體收入規模最大的國內企業，位列全球第九名，是國內唯一進入前十的企業。

財務數據方面。2019年至2021年、以及2022年上半年，派瑞特氣營業收入分別爲4.45億元、11.31億元、17.33億元以及9.55億元，淨利潤分別爲4523.68萬元、2.11億元、3.55億元以及2.06億元。

茂萊光學

科創板丨首發過會

據IPO早知道消息，南京茂萊光學科技股份有限公司日前首發過會，擬於創業板掛牌上市，中金公司擔任保薦人。

茂萊光學作爲精密光學綜合解決方案提供商，專注於精密光學器件、光學鏡頭和光學系統的研發、設計、制造及銷售。憑借垂直整合能力，爲客戶提供“光、機、電、算”一體化的解決方案。