龍源電力(00916)早盤持續下行，最新報15.98港元，跌5.11%，成交額1.19億港元。

交銀發研報指，調整2021/22/23年每股基本盈利-2.3%/+5.9%/+6.8%。基於2022年18倍市盈率，交銀調低公司目標價至21.83港元（原22.91港元），維持买入評級。

該行稱，龍源電力將通過在A股市場再融資收購集團風電資產，實現經營規模快速擴張。目前公司控股股東仍擁有大量風電資產，可在未來三年內陸續注入公司，其中未上市資產約14.4吉瓦可通過資產收購方式。

該行續指，由於收購集團資產需要大量資金，交銀預計下半年公司將啓動A股再融資，預計相關再融資將分兩次完成。由於所收購資產都具有較好盈利能力，交銀認爲再融資會增厚原有股東的每股收益。

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