因本周GDP數字好於預期，美國三大股指均錄得大幅度漲幅：道瓊斯綜合工業指數收32,861.80，本周漲幅5.72%；標普500指數收3,901.06，本周漲幅3.95%；納斯達克指數收11,102.45，本周漲幅2.24%。

本周迎來繁忙的Q3報告季，股市普遍上漲，能源和工業經濟股輕松跑贏成長股。大型科技和互聯網股，包括微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta在盈利不及預期及前景下調的情況下，拖累整個成長股板塊。

本周受外圍加息放緩的影響，推動了市場對美聯儲可能放緩加息步伐的積極情緒增長。本周三加拿大央行出人意料地決定僅加息0.50%而不是普遍預期地0.75%，股市大漲。對美聯儲激進加息以及隨之而來的美元大幅上漲可能衝擊全球金融體系穩定性地擔憂，導致市場猜測美聯儲可能很快會放緩加息，甚至停止。

本周的經濟數據就美聯儲是否還有加息空間提供了相互矛盾的信號。標普全球制造業PMI自2020年6月以來首次跌入收縮區域，而服務業PMI也意外下滑，表明活動放緩幅度更大。咨商會消費者信心指數三個月來首次下降，反映出對通脹的持續擔憂，但周申請失業金人數卻意外下滑。

商務部發布了對第三季度GDP增長的第一次估計，顯示經濟季度環比增長爲2.6%，高於2.4%左右的普遍預期，也是今年的第一個積極數據。彈性消費支出和企業投資，以及政府支出的增加，幫助抵消了住宅投資作爲美聯儲加息首當其衝者的急劇下降。9月份待售房屋銷售下降10.2%，是自疫情初期以來的最大環比跌幅。

美國國債的周中反彈使基准10年期美國國債收益率回落至4%以下，然後在周五小幅上漲，除了加拿大央行的加息幅度小於預期外，技術指標也是本次反彈的催化劑。

數據來源：彭博

本周經濟數據釋放矛盾信號；

• 咨商會消費者信心（10月）爲102.5，不及預期的106.5；

• 核心耐用商品訂單（月環比）（9月）爲-0.5%，不及預期0.2%；

• GDP（季度環比）（第三季）爲2.6%，超出預期2.4%；

• 初請失業金人數爲217K，好於預期的220K；

• 核心PCE物價指數（月環比）（9月）爲0.5%，與預期一致；

• 待售房屋銷售（月環比）（9月）爲-10.2%，不及預期-5.0%。

數據來源：CME Group

截至2022年10月30日，根據芝商所的“美聯儲觀察”工具，市場預計美聯儲在11月加息50個基點的可能性爲18.7%，加息75個基點的可能性爲81.3%。

行業及公司熱點事體

馬斯克已完成以440億美元將推特私有化的交易，推特於10月28日起退市，退市將在美股开盤前生效，馬斯克計劃擔任推特CEO一職，還計劃取消推特用戶永久封禁；

穆迪確認阿裏巴巴A1評級，展望維持穩定；

蘋果發布2022年第四財季財報，總營收901.5億美元，大中華區營收爲154.70億美元，同比增長6%，蘋果周五收漲7.56%；

Meta季度美股收益僅爲1.64美元，季後重挫24.5%，自2016年2月以來首次跌破100美元關口；

未來一周重點事件

2022年11月1日：ISM制造業PMI（10月），JOLTs職位空缺數（9月）；

2022年11月2日：非農業就業人數變化（10月），原油庫存；

2022年11月3日：FOMC聲明，利率決議，美聯儲新聞發布會，初請失業金人數，ISM非制造業PMI（10月）；

2022年11月4日：非農就業人數（10月），失業率（10月）。

分析師聲明:

以上僅代表個人觀點，不足以作爲投資依據，也不對任何投資行爲負責。

股市有風險，入市需謹慎！

來源: 拔萃資本

原創: 賀斐

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