—重大新聞—

【國務院關於金融工作情況的報告，釋放多項政策信號】據中國人大網，中國人民銀行行長易綱2022年10月28日在十三屆全國人民代表大會常務委員會第三十七次會議上作《國務院關於金融工作情況的報告》報告指出，2022年以來，面對百年變局和世紀疫情相互疊加的復雜環境，金融系統認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，按照“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的要求，主動應對，靠前發力，堅決支持穩住經濟大盤，有效防控金融風險，持續深化金融改革开放，切實改進金融服務，認真开展中央巡視整改。我國沒有實施量化寬松、負利率等非常規貨幣政策，是少數實施正常貨幣政策的主要經濟體之一。我國利率水平在全世界居中，在主要發展中國家中較低，確保了物價走勢平穩可控，有力促進了經濟穩定增長等等。

【財政部：支持深圳探索創新財政政策體系與管理體制】財政部發布關於支持深圳探索創新財政政策體系與管理體制的實施意見。其中江蘇省：加強交易場所非法金融活動風險排查，擅自從事相關業務機構將依法取締

據江蘇省金融監管局，爲規範本省地方交易場所經營行爲，防範和化解金融風險，江蘇省地方金融監督管理局起草了《江蘇省交易場所監督管理辦法（徵求意見稿）》，現向社會公开徵求意見和建議。《意見》提及，根據全省清理整頓各類交易場所工作領導小組機制安排，各行業主管部門、監督管理部門按照各自職責，做好本行業領域交易場所的業務監管工作，加強對本行業領域交易場所开展非法金融活動的風險排查和監測預警，配合做好處置工作。提出，考慮深圳人口持續淨流入對住房的需求，加大中央預算內投資對深圳保障性住房籌集建設的補助，加大中央財政城鎮保障性安居工程補助資金對深圳公租房、保障性租賃住房和老舊小區改造的支持力度，推動解決大城市住房突出問題。健全地方政府債務管理制度。充分考慮舉債空間、償債能力、項目儲備、使用進度等因素，對深圳新增地方政府債務限額給予積極支持，着力促進穩投資補短板。實行地方政府專項債券項目常態化儲備、滾動化評審。加強地方政府債券發行管理，完善發行計劃、期限結構和定價機制，合理控制籌資成本。支持深圳繼續赴境外發行離岸人民幣地方政府債券，推動粵港澳大灣區金融市場互聯互通。探索建立政府償債備付金制度，防範地方政府專項債券兌付風險。

【天津：推動債務率較高的區加快盤活存量資產，穩妥化解地方政府債務風險】

近日，天津市人民政府辦公廳發布《天津市進一步盤活存量資產擴大有效投資若幹措施》。其中提到，圍繞落實京津冀協同發展重大國家战略及推動中國（天津）自由貿易試驗區建設，支持濱海新區及其各开發區率先加大存量資產盤活力度，充分發揮示範帶動作用；推動武清區、西青區、河西區等建設任務重、投資需求強、存量規模大、資產質量好的區域，積極盤活存量資產，籌集建設資金，支持新項目建設，牢牢守住風險底线；推動地方政府債務率較高、財政收支平衡壓力較大的區，加快盤活存量資產，穩妥化解地方政府債務風險，提升財政可持續發展能力，合理支持新項目建設。

【河南省金融局：推動地方企業上市、發債，做好金融風險防範化解工作】

據河南省金融局，10月28日，河南省地方金融監督管理局召开黨組擴大會議，傳達學習黨的二十大精神，研究貫徹落實意見。會議指出，要強化地方金融服務，推動加大重大項目建設融資支持，完善薄弱環節金融服務，滿足實體經濟有效融資需求。要利用多層次資本市場，推動地方企業上市、發債，做大做強。要推進地方金融改革發展，深化農信社改革，通過改革實現農信社系統重塑和本質安全，發揮地方金融風險防控“壓艙石”作用。要做好金融風險防範化解工作，配合做好“保交樓”工作，持續做好防範和處置非法集資工作，敏銳洞察果敢，堅決守住風險底线。

【江西省：密切監測排查私募基金、僞金交所等重點領域風險，指導銀行機構梳理“已批未貸”項目清單並盡快投放】據江西日報，連日來，省金融監管局把學習好、宣傳好、貫徹好黨的二十大精神作爲當前和今後一個時期的首要政治任務，會同人行南昌中支、江西銀保監局、江西證監局引導全省金融系統幹部職工將思想和行動迅速統一到大會精神上來，“決战四季度、奪取全年勝”，以金融穩保障企業穩、經濟穩，以金融活促進市場活、經濟活，自覺將黨的二十大精神轉化爲推動全省金融業高質量跨越式發展的生動實踐。推動金融政策落地穩增長。用足用好政策性开發性金融工具、再貸款、專項貸款、財政貼息等財政金融政策，加快項目資金投放。梳理全省大中型建設項目、數字經濟、項目大會战等重點項目融資需求，加快“四大攻堅行動”項目融資對接，指導銀行機構梳理“已批未貸”項目清單並盡快實現資金投放。

【10月官方制造業和非制造業PMI均降至收縮區間】

10月31日，國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發布了中國採購經理指數。10月制造業PMI降至49.2%，其中產需兩端有所放緩，生產指數和新訂單指數分別爲49.6%和48.1%，比上月下降1.9和1.7個百分點，顯示制造業生產和市場需求景氣度均有所回落。10月非制造業商務活動指數爲48.7%，比上月下降1.9個百分點，低於臨界點，非制造業恢復態勢放緩。其中，國內疫情點多面廣頻發，服務業商務活動指數降至47.0%，低於上月1.9個百分點，服務業景氣水平有所回落；建築業商務活動指數爲58.2%，低於上月2.0個百分點，仍位於較高景氣區間

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—房企快訊—

1、【惠譽調整碧桂園評級至BB- 認可其銷售表現優於其他民營房企】惠譽10月31日發布報告稱，將碧桂園的長期外幣和本地貨幣發行人違約評級（IDRs）、高級無擔保評級和未償債券評級調至“BB-”。惠譽認可碧桂園強大的市場地位、規模和多元化發展，並表示公司有足夠的流動性緩衝，以支持在項目層面和控股公司層面的持續削減債務行爲。同時，惠譽稱盡管市場狀況疲軟，碧桂園的品牌和物業开發的過往記錄支持了公司的銷售，表現仍優於其他民營房企。（e公司）

2、【上坤地產：未能豁免或延長強制贖回義務 導致票據違約事件】上坤地產在港交所公告稱，公司未能豁免或延長票據強制贖回義務，導致產生票據條款項下的違約事件。此類違約事件導致公司2023年到期的13.5%優先票據出現交叉違約。公司尚未收到票據或2023年票據項下加速終止的任何通知，公司繼續與票據持有人進行溝通，以探討各種方案

3、【旭輝控股集團將對境外債務進行重組】從知情人處獲悉，旭輝控股集團將對境外債務進行重組。10月27日早間，該公司宣布上午9時起在香港聯合交易所有限公司短暫停止买賣，以待刊發有關本公司內幕消息的公告。對於停牌事宜，旭輝控股集團表示，如公告所言，公司因有影響股價的重大事件，故在港交所申請停牌。具體事件會在近期內公告，請以公告爲准，公告完成後公司將盡快推進復牌工作。(澎湃新聞)

4、【旭輝控股暫停支付4.14億美元應付境外債本息】旭輝控股集團在港交所公告，公司尚無法與其於2022年10月內有還款義務的境外債務項下的所有債權人達成既可以讓集團補救延遲還款問題，又同時能夠維護公司最佳利益以顧全公司所有持份者利益的協議，集團已暫停支付集團境外融資安排項下所有應付的金和利息，債務證券繼續停牌；

5、【中國金茂私有化中國宏泰發展：預計後者12月6日16時退市】中國金茂和中國宏泰發展聯合公告稱，將以協議安排方式私有化中國宏泰發展，建議撤銷中國宏泰發展上市地位，有關存續安排、控股股東注銷價及股東安排特別交易寄發計劃文件。此外，中國宏泰發展將向港交所申請撤銷公司在港交所上市，待計劃生效後，預計將於2022年12月6日（星期二）下午4時正（香港時間）起撤銷中國宏泰發展在港交所的上市地位。$中國金茂(00817)$

6、【世茂服務附屬已贖回31.1億港元於2022年到期的有擔保可轉換債券】公司公告稱，有關公司全資附屬公司 Crystal Idea Group Limited所發行於 2022 年到期的31.1億港元 2.25%有擔保可轉換債券，債券於 2022 年 10 月 31 日到期，而發行人已根據債券的條款及條件於到期日按本金額連同應計但未付利息悉數贖回所有存續債券。

7、【越秀地產(00123.HK)附屬參設合營以收購杭州上城地塊權益】公布，於2022年10月20日，公司已透過其擁有95%權益的附屬公司，以於其一般及日常業務過程與其他三名合營夥伴(即杭州濱江房產集團股份有限公司、浙江建杭置業有限公司及坤和建設集團股份有限公司)成立合營企業的方式，間接收購杭州上城區地塊約25.755%實際權益。杭州濱泓房地產开發有限公司(項目公司)持有杭州上城地塊的全部權益，且杭州上城地塊的土地成交價約爲人民幣61.93億元。

8、【綠地控股集團：對9筆美元債提出同意徵求以修訂條款和豁免違約】集團公告稱，擬對旗下9只美元債就展期事項發起同意徵求，其中2023年6月到期6.65%美元債展期一年，其余債券均展期兩年，展期期間票息不變。

9、【龍湖集團(00960.HK)獲控股股東購买500萬美元優先票據】公告稱，控股股東Charm Talent International Limited於2022年10月31日於公开市場买入該公司發行的於2027年到期的2.5億美元3.375%優先票據本金500萬美元。Charm Talent全部已發行股本由Silver Sea Assets Limited(Silver Sea)全資擁有，而Silver Sea全部已發行股本則由HSBC International Trustee Limited以XTH信托的受托人身份全資擁有。

10、【天譽置業(00059.HK)：香港高院聆訊定於12月14日審理】公告稱，百慕達法院將呈請的聆訊押後至2023年2月3日(星期五)(百慕達時間)進行審理。中國香港呈請的聆訊定於2022年12月14日進行審理。

11、【新力控股發布了由董事長張園林籤發的一則公告】。新力控股香港清盤聆訊日押後至11月16日；

據企查查，新力地產集團有限公司涉及司法案件共375起，其中被告身份佔89.86%；該公司目前有被執行人記錄27條，被執行總金額409,542.19萬元；有限制高消費記錄12條。

此外，探票小程序顯示：新力系商票貼息報價爲28.80%-35.35%，貼息金額高於市場，數據僅供參考

值得注意的是，新力控股股票於2021年9月20日暫停买賣。其股票及公司債券，將繼續停牌，直至另行通知爲止

12、11月1日，三巽控股集團有限公司發布公告稱，於2022年10月31日，公司收到寶新證券有限公司（呈請人）向香港特別行政區高等法院提出的對公司的清盤呈請，內容有關公司未向呈請人支付總額爲720萬港元的財務咨詢服務費。

13、【華僑城連續四季度扣非淨利潤虧損，仍未迎來轉機】華僑城發布的三季報顯示，2022年前9個月，華僑城A實現營收292.81億元，同比減少40.78%；歸屬於上市公司股東的淨利潤爲1.26億元，同比減少96.31%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤虧損2.46億元，同比減少108.62%。$華僑城A(SZ000069)$

從單季度來看，2022年第三季度，華僑城A實現營收約128.86億元，同比減少51.25%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約2058.14萬元，同比減少98.88%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤虧損3528.43萬元，同比減少102.20%，這也是自2021年第四季度以來，華僑城扣非淨利潤連續虧損的第四個季度。

14、【萬科：今年“金九銀十”銷售比往年弱，暫無新回購計劃】10月31日，據21財經，對於四季度銷售情況，萬科相關人士稱，銷售與市場相關度較高，比如居民購房熱情等，今年“金九銀十”銷售跟以往相比還是弱了一些，後續我們也在觀察銷售熱度會不會提升。上述人士同時表示，目前暫時沒有新的回購計劃；$萬科A(SZ000002)$

15、陽光集團：集團公告稱，就“18福建陽光MTN001”、“19福建陽光MTN001”2支違約債券仍在與持有人溝通展期事宜。

16、世茂服務：公司公告稱，公司全資附屬公司Crystal Idea Group Limited所發行於2022年到期的31.1億港元2.25%有擔保可轉換債券已根據債券的條款及條件於到期日按本金額連同應計但未付利息悉數贖回。

17、【年內5家銀行涉理財違規領罰單，累計處罰金額達2530萬元】繼今年6月理財公司首次因理財業務違規喫罰單後，又有多家機構遭監管處罰。10月28日，銀保監會官網披露4份處罰信息：因相關理財業務存在違法違規事實，興業銀行、建設銀行和農業銀行分別被處以450萬元、200萬元和150萬元的罰款；同時農銀理財涉及6項違規被罰240萬元。

市場成交異動：

10月31日，29只地產債成交價格偏離幅度超10%，“21融創03”“20時代05”跌超11%，“20碧地03”“20世茂G1”“18龍湖04”“16龍湖06”“21新城控股(13.30 -1.14%,診股)MTN001”跌超12%，“21遠洋控股PPN001”跌超16%，“20龍湖02”跌超15%，“21碧地04”“15遠洋05”“21綠城01”跌超17%，“19碧地02”“19金科03”跌超18%，“18龍湖06”跌20%，“20龍湖05”“21遠洋01”跌超20%，“G17龍湖3”跌超22%，“21龍湖01”跌超25%，“G17龍湖2”跌超30%，“19中駿01”“21融創01”“21金地MTN006”跌超34%，“20陽城01”跌超42%，“22金地MTN001”跌超49%，“20寶龍04”跌超60%；“21旭輝02”“20碧地01”漲超11%，“H20陽優”漲超15%。

10月31日，城投債成交價格整體相對穩定，僅“19津投06”跌超28%。

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