多想雲上市在即:募資淨額約2.5億港元,安踏體育CFO賴世賢爲基石
1年前

11月8日,多想雲(HK:06696)發布發售價及配發結果公告。公告顯示,多想雲本次IPO的發行價格確定爲1.96港元/股。經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及傭金以及估計开支後,多想雲將收取的全球發售所得款項淨額估計約爲2.50億港元。

按照計劃,多想雲將於2022年11月9日在港交所上市。據了解,多想雲在境內的運營主體主要爲廈門第二未來科技有限公司。據天眼查信息,該公司關聯的主體還包括廈門多想互動雲科技有限公司、北京多想雲科技有限公司和廈門即刻互動文化傳播有限公司等。

據介紹,多想雲在香港發售股份已獲輕微超額認購。其中,合共接獲1296份根據香港公开發售提出的有效申請,認購合共4498萬股香港發售股份,相當於香港公开發售項下初步可供認購合共1600萬股香港發售股份約2.81倍。

而國際發售中認購的國際發售股份數目相當於國際發售項下初步可供認購合共1.44億股國際發售股份約1.01倍。公告顯示,其在國際發售項下可供認購的國際發售股份最終數目爲1.44億股發售股份,佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。

另外,按發售價每股發售股份1.96港元計算及根據基石投資協議,基石投資者已認購合共510.2萬股發售股份,佔發售股份約3.19%、緊隨資本化發行及全球發售完成後公司已發行股本總額約0.64%。

據貝多財經了解,多想雲此次在港交所上市獲得的是一名個人投資者的基石投資認購。根據公告,多想雲已與安踏體育(HK:02020)執行董事兼首席財務官賴世賢訂立基石投資協議,其將按發售價認購該公司合共1000萬港元的發售股份。

此前招股書顯示,多想雲2019年、2020年、2021年、2021年首四個月以及2022年首四個月的收入分別爲3.91億元、3.08億元、3.53億元、7021.9萬元以及1.44億元,毛利分別爲1.29億元、7464.2萬元、1.15億元、2021.7萬元以及4609.3萬元。

報告期內,多想雲的淨利潤分別爲8002.4萬元、3178.4萬元、6474.2萬元、474.1萬元以及1526.0萬元,經調整淨利潤分別爲8002.4萬元、3178.4萬元、7339.6萬元、474.1萬元以及2066.4萬元。

在多想雲本次上市前的股權架構中,劉建輝通過ManyIdea Liujianhui持股20.3840%,通過廈門夢想未來持股19.7392%;曲碩通過Many Idea Qushuo持股0.2467%。其中,劉建輝、曲碩爲夫妻關系,劉建輝爲多想雲董事會主席、行政總裁兼執行董事。

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