雷遞網 雷建平 11月11日

中高端連鎖酒店亞朵集團（簡稱“亞朵”，股票代碼：ATAT）今日在納斯達克掛牌上市，正式成爲“中國新住宿經濟第一股”。

亞朵此次以ADS的方式公开發行475萬股，發行價爲11美元，此次募資總額爲5225萬美元。

亞朵此次募集資金計劃投向擴大和加強其在中國的酒店網絡，开發新產品和服務、提升會員服務、優化品牌效益等項目。

以發行價計算，亞朵市值約15億美元。亞朵开盤價爲15.5美元，較發行價上漲40.9%；截至目前，公司仍上漲超30%，公司市值約19億美元。

實際上，亞朵的上市也是一波三折。

亞朵早在2021年6月初就已遞交招股書，當時發行區間爲13.5美元到15.5美元，發行1974.5萬股，計劃最高募資爲3億美元，高瓴旗下基金還准備認購1.2億美元。亞朵甚至上市儀式都已准備好，卻在上市前夕都遭遇了暫緩，直到現在才上市。

此次上市，亞朵的募資規模較當初縮水超過80%，且市值出現下調。不過，亞朵酒店此次赴美上市依然有非常積極意義，這是2021年7月以來，首次真正意義上有較大體量的中概股在美股上市。

滴滴2021年6月的上市導致中概股赴美上市停滯至今，亞朵此番上市，也意味着中企赴美上市有所回暖，對不少准備上市的企業有探路作用。

亞朵此次IPO的承銷商也匯集了美銀證券、花旗集團、中金公司、招銀國際、Redbridge Securities以及老虎證券六家國內外頭部投行、券商，投資機構雪湖資本作爲基石投資者參與本次IPO發行。

年營收21.48億

作爲一家主打“文藝”風格的酒店，過去十年間，亞朵把書店、咖啡店、攝影展搬進酒店。

目前，亞朵集團旗下擁有A.T.HOUSE、亞朵S酒店、ZHotel、亞朵酒店、亞朵X酒店、輕居六大住宿品牌，及場景零售品牌Atour Market亞朵百貨等。

剔除受疫情影響而暫時關閉或徵用的酒店，亞朵2022年第三季度的平均入住率爲72.0%，同期ADR（平均每日房價）已恢復至424.3元，RevPAR（平均可出租客房收入）也已達321.1元，恢復至2019年同期的89%。

招股書顯示，亞朵集團2019年、2020年、2021年營收分別爲15.67億元、15.67億元、21.48億元；淨利分別爲9140萬元、6327萬元、1.96億元。

亞朵集團2022年前三季度營收爲16.37億元，上年同期營收爲15.55億元；運營利潤爲2.43億元，上年同期的運營利潤爲1.61億元；淨利爲1.79億元，上年同期的淨利爲1.13億元。

截至2022年9月30日，亞朵集團一共有880家酒店，擁於102,707個房間。

截至2022年6月30日，亞朵集團持有現金及現金等價物爲12.62億元。

攜程是重要股東

IPO前，王海軍持股爲31.3%，爲大股東，Hong Lu持股爲1.1%，Legend Capital持股爲30.4%，Diviner Limited持股爲16.2%；

攜程持股14.8%，GLV Holding Limited持股爲5.5%，Engine Holdings Limited持股爲5.2%。

IPO後，王海軍持股爲30.2%，有74.1%的投票權，Hong Lu持股爲1%，Legend Capital持股爲29.3%，有10.9%的投票權，Diviner Limited持股爲15.6%，有5.8%的投票權。

攜程持股14.3%，有5.3%的投票權。GLV Holding Limited持股爲5.3%，有2%的投票權；Engine Holdings Limited持股爲5%。

———————————————

雷遞由資深媒體人雷建平創辦，若轉載請寫明來源。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。

---

標題：亞朵酒店納斯達克敲鐘：市值19億美元 中企赴美上市破冰

地址：https://www.breakthing.com/post/29935.html