大市綜述

昨日，港股市場三大指數集體暴漲。截至收盤，恆生指數漲4.11%，收於18343.12點；國企指數漲4.84%；恆生科技指數暴漲7.30%。板塊方面集體上漲。大市成交2050.89億港元，科技指數成份股成交659.01億港元。

隔夜，美股市場三大指數集體較大幅度高开，但受到波蘭境內導彈爆炸影響，盤中一度轉跌，收盤仍集體上漲。道瓊斯指數漲0.17%，標普500指數漲0.87%，納斯達克指數漲1.45%。板塊方面多數上漲，科技股漲幅居前。

歐洲市場，英國富時100指數跌0.21%，法國CAC40指數漲0.49%，德國DAX指數漲0.46%，歐洲斯托克50指數漲0.71%。

中國10月規模以上工業增加值同比增長5%，中國10月份社會消費品零售同比下滑0.5%，1-10月全國固定資產投資同比增長5.8%，今年前10月全國房地產开發投資同比下降8.8%。

中國央行進行8500億MLF操作，對衝萬億MLF到期，淨投放1700億逆回購，PSL等中長期流動性已投放3200億。

美國10月PPI增速超預期放緩，同比增長8%，核心PPI同步降溫，服務成本兩年來首降。美國10月PPI同比增長8%，爲2021年7月以來最低，較上月修正後的8.4%放緩，市場預期爲8.3%。10月PPI環比增0.2%，與修正後的上月數據持平，市場預期爲0.4%。10月核心PPI同比增6.7%，上月爲7.2%，市場預期爲7.2%。10月核心PPI環比降至0，低於上月的0.2%和預期的0.3%。本次數據最大的驚喜是，服務成本雖然仍是PPI重要推動力，但出現兩年來首次下降。

料日內恆指小幅震蕩休整。早盤，日經225指數开盤跌0.01%，韓國綜指开盤漲0.13%。截至11月16日，恆生指數夜期(11月)收報18260點，跌64點或0.349%，低水83點。

板塊上看，上周五和本周一，地產板塊暴漲後，昨日雖繼續上漲，但漲幅已經不足1%，市場已經消化了利好消息。後期，地產板塊預計將出現短暫休整，等待下一步銷售端情況。中長期看，地產板塊仍需要銷售端回暖增厚公司基本面。

科網股爲代表的新經濟板塊，11月以來，恆生科技指數大漲33.7%，一是美聯儲加息有“趨松”跡象，二是內地防疫政策出現新變化，均有利於科技股。本周开始，港股科技股將陸續公布2022年第三季度財報，整體上看，我們對三季度業績表示樂觀，但經過短期暴漲後，我們認爲科技板塊亦將迎來短期休整。

重點關注：

騰訊音樂（01698.HK）：公司公布，2022年第三季度，總收入爲人民幣73.7億元，同比下降5.6%，淨利潤爲人民幣10.9億元，同比增長38.7%。

美的置業（003990.HK）：150億元儲架式注冊發行獲交易商協會受理。

公司財報公布：

今日，騰訊控股（00700.HK）等公司將發布財報。

新股動態：

交運燃氣（01407.HK）：今日公布中籤及暗盤交易，預計11月16日正式上市。

凌雄科技（02436.HK）：11月14日-17日招股，招股價7.6-8.74港元/股，每手300股，預計11月24日正式上市。

公司簡訊精選：

中煤能源(01898.HK)發布公告，於2022年10月，商品煤產量916萬噸，同比減少4.2%，商品煤銷量1989萬噸，同比減少24.8%。

高鑫零售(06808.HK)發布公告，2022年中期收入406.11億元(人民幣，下同)，同比減少2.2%；公司擁有人應佔虧損6900萬元，而去年同期取得溢利1.17億元；每股虧損0.01元。

騰訊音樂-SW(01698.HK)發布2022年第三季度業績，總收入爲73.7億元(人民幣，單下同)，同比下降5.6%；淨利潤爲10.93億元，同比增長38.7%。A類和B類普通股的每股盈利0.33元。

金山軟件(03888.HK)發布公告，2022年第三季度的收益爲人民幣18.371億元，較上年同期增長22%，與上季度持平。來自辦公軟件及服務和網絡遊戲及其他的收益分別佔集團2022年第三季度收益總額的55%及45%。2022年第三季度的母公司擁有人應佔虧損爲人民幣60.549億元，而2021年第三季度及2022年第二季度則分別爲溢利人民幣5.652億元及虧損人民幣1.394億元。

雅居樂集團(03383.HK)發布公告，於2022年11月16日，公司、Top Coast Investment Limited(賣方)及配售代理訂立協議，據此，賣方同意出售，而配售代理同意擔任賣方的代理，以個別及竭誠基准，按配售價每股2.68港元按其各自的分配比例配售2.95億股現有股份;賣方有條件同意向公司認購，最多爲2.95億股新股份，相當於按認購價的配售股份數目，即相當於配售價每股2.68港元。

中國東方航空股份(00670.HK)發布公告，2022年10月，公司客運運力投入(按可用座公裏計)同比下降56.16%，其中國內、國際、地區航线客運運力投入分別同比下降58%、上升34.57%和下降25.31%;旅客周轉量(按客運人公裏計)同比下降55.42%，其中國內、國際和地區航线旅客周轉量分別同比下降57.21%、上升51.42%和下降23.35%;客座率爲65.82%，同比上升1.09個百分點，其中國內、國際、地區航线客座率分別同比上升1.22個百分點、上升6.84個百分點、上升1.23個百分點。

華潤電力(00836.HK)公布，2022年10月附屬電廠售電量達到1334.34萬兆瓦時，同比增加了5.9%，其中，附屬風電場售電量達到332.11萬兆瓦時，同比增加了9.1%;附屬光伏電站售電量達到10.82萬兆瓦時，同比增加了14.2%。

國內外要聞：

中國10月份主要經濟數據出爐，工業增加值單月同比增速、固定資產投資1-10月累計同比增速略放緩，服務生產指數和消費當月同比降幅較大，社會消費品零售總額單月同比時隔5個月後再次轉負。另外，房地產市場出現一定積極變化，但是下行態勢還在持續。10月份，全國城鎮調查失業率爲5.5%，與上月持平。展望四季度，穩投資政策持續加力，重大項目加快推進，前10個月新开工項目計劃總投資同比增長23.1%，連續兩個月加快。統計局表示，10月經濟延續恢復態勢。隨着“二十條措施”有效落實，有利於維護正常生產生活秩序，有利於市場需求恢復和經濟循環暢通。

文旅部進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，跨省旅遊經營活動不再與風險區實施聯動管理，遊客需憑48小時內核酸檢測陰性證明乘坐跨省交通工具。同時，繼續暫停旅行社和在线旅遊企業經營出入境團隊旅遊及“機票+酒店”業務。

美國10月PPI升幅同比放緩至8%，環比上升0.2%，均低於市場預期。10月核心PPI同比放緩6.7%，環比降至0，也均低於市場預期。數據再次表明，美國通脹正在顯著放緩，美聯儲可能已無必要繼續大幅加息。美聯儲哈克認爲，未來幾個月加息步伐將放緩。

有傳聞稱電池級碳酸鋰價格逼近60萬元/噸，鋰電廠給材料企業降排產，對此多家鋰電廠和鋰電材料企業均回應稱，“不屬實”。隔膜龍頭恩捷股份相關人士稱“公司生產現在處於供不應求的狀態”。接近寧德時代人士表示，目前公司四季度產銷情況符合預期，無排產方面的調整，對明年市場需求預期樂觀。

廣州市發布第四批集中供地，6宗地塊總用地面積約爲69.33萬平方米，建築總面積約爲106.3萬平方米，掛牌起始總價約爲244.6億元。

國家統計局數據顯示，10月份，我國生產原煤3.7億噸，同比增1.2%，增速比上月回落11.1個百分點；進口煤炭2918萬噸，同比增長8.3%，增速比上月加快7.7個百分點。生產原油1722萬噸，同比增長2.5%；進口原油4314萬噸，同比增長14.1%。生產天然氣185億立方米，同比增長12.3%；進口天然氣761萬噸，同比下降18.9%。

大行評級：

大和：升中聯重科(01157.HK)評級至「跑贏大市」，目標價上調至3.55港元

麥格理：上調新秀麗(01910.HK)目標價至36.8港元，評級「跑贏大市」

摩通：中芯(00981.HK)第四季度業績指引遠低於市場預期，評級「中性」

富瑞：上調名創優品(09896.HK)目標價至25.2港元，評級「买入」

大和：上調呷哺呷哺(00520.HK)目標價至7.5港元，評級「买入」

作者：艾德金融

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