核心業務穩健增長，商業生態凸顯韌性。
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11月17日晚，阿裏巴巴集團公布2023財年第二季度業績，實現穩健增長，這是持續追求高質量發展的結果，也凸顯了商業生態的韌性。
“盡管面臨宏觀環境的持續挑战，上季度中，我們仍取得穩健業績，印證了我們充滿韌性的商業模式和獨特的客戶價值定位。”阿裏巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，全球形勢的種種不確定性，反而讓我們更堅定專注於能力建設，致力於爲客戶和自身發展帶來可持續且高質量的長遠增長。過去23年，阿裏巴巴的發展得益於股東的信任，我們希望通過持續夯實阿裏巴巴面向未來發展的基石，來回饋股東。”
財報發布當天，阿裏巴巴還宣布，已獲董事會授權將現有的股份回購計劃另外增加150億美元，並將有效期延長至2025年3月底前。這是兩年來阿裏巴巴第三次追加股份回購額度，也是企業基本面向好、對未來充滿信心的結果。
“這一信心來自於阿裏巴巴自身發展和社會發展方向一致，以及全社會對用數字技術促進實體經濟發展的高度共識。”張勇說。
01 圍繞客戶價值增強能力建設，核心業務基本面穩中向好
在國內消費市場，2023財年，淘寶天貓始終將消費者體驗升級作爲能力建設的核心任務，在影響消費決策的內容化、物流服務體驗等方向進行投入，高質量用戶保持穩定，消費者參與度和滿意度均上升。財報顯示，截至2022年9月30日止的12個月，在淘寶和天貓消費超過人民幣10000元的消費者數維持在約1.24億，並有98%的留存率，高質量消費群體的規模和粘性穩固。同時，平台幫助參加天貓雙11的品牌和商家積累忠實會員用戶。
菜鳥繼續通過拓展驛站網絡提供多元化的增值服務，優化消費者物流服務體驗。淘寶和天貓訂單中送貨上門同比大幅增長，截至2022年9月30日，淘寶天貓訂單的送貨上門服務已面向超過300個城市。
圖 菜鳥送貨上門服務消費者
本季度，菜鳥驛站的站點數同比增長超20%，超過17萬個，覆蓋了廣大社區、校園和鄉村，成爲服務消費者重要的末端觸點。在抵消分部交易的影響後，菜鳥的收入同比增長36%至人民幣133.67億元，成本效率明顯改善。
其他消費者業務也在持續增強服務消費者的核心能力建設。通過拓展供應鏈能力，加強現有城市的物流能力，淘菜菜繼續推動生鮮產品的滲透，並實現GMV同比超40%的增長。盒馬线上訂單收入佔比超65%，並實現了健康的同店銷售增長。生活服務板塊以“到家”和“到目的地”爲主要場景服務滿足消費者，取得超預期的增長。餓了么專注優化獲客投入、降低配送成本，實現季度GMV正數增長，單位經濟效益持續爲正數。高德訂單同比快速增長，國慶黃金周期間日均活躍用戶突破2.2億裏程碑。
在不確定的宏觀環境下，降本增效成爲行業的一致選擇。本季度，阿裏巴巴提升經營效率的各項措施收到初步積極成果，淘特、淘菜菜、餓了么、盒馬、Lazada、優酷等業務虧損規模得到顯著收斂。
02 服務產業數字化，構建未來想象力
數字經濟已邁入以算力爲核心生產力的階段。阿裏巴巴不斷發揮數字技術優勢，助力各行各業數字化轉型，推動產業變革加速，也在過程中收獲長期發展的新動力。
圖 阿裏雲
通過連續幾個季度的結構調整，阿裏雲的收入結構呈現出更爲健康、可持續的狀態。本季度，阿裏雲持續高質量增長，季度收入在跨分部抵銷前和抵銷後分別爲267.6億元和207.57億元。財報顯示，阿裏雲堅持技術攻堅，推動高質量可持續增長，季度內公共雲持續健康增長，同時非互聯網行業收入增幅達28%。
海外市場加速的數字化需求成爲雲和菜鳥的新增長引擎。過去一年，阿裏雲新增了7座海外數據中心。截至目前，阿裏雲在全球28個地域運營着85個可用區，服務覆蓋全球200多個國家和地區，並擁有亞洲規模最大的雲基礎設施。在海外市場，菜鳥繼續大力建設物流樞紐節點，進一步提升菜鳥全球物流網絡的服務能力和效率，包括eHub、幹线、分揀中心以及最後一公裏派送網絡。截至2022年10月，菜鳥海外分揀中心總數增至12個。
03 扎根實體經濟，堅定投入ESG，創造長期價值
作爲數字經濟平台，阿裏巴巴在需求側連接着廣大的中國消費者，在供給側連接着千萬級的商家和多樣化的服務生態。財報顯示，在剛剛過去的第十四屆天貓雙11，共有來自全球90多個國家和地區的超過29萬個品牌參與。此外還有數百萬中小商家也參加了雙11，並收獲扎實增長。
在剛剛閉幕的烏鎮互聯網大會上，張勇分享了在雲計算、人工智能等數字技術協助下，舟山梅山港的智慧化程度和運營效率顯著提升，根據船只停留時長、貨物類型、噸位等數據，可以合理分配泊位，單這一項就相當於爲梅山港每兩年省出一個造價10億元的泊位，成爲數字技術深度服務實體經濟的生動案例。
本季度，阿裏巴巴集團發布了《2022阿裏巴巴環境、社會和治理報告》（ESG報告），ESG成爲阿裏巴巴走向102年的重要基石。
圖 阿裏雲張北數據中心
ESG報告顯示，2022年上半年，阿裏巴巴購买了超過8億千瓦時的清潔能源，較2021年全年增加150%。在截至2022年3月底止的12個月，阿裏雲使用的能源中有21.6%爲清潔能源。通過更多使用清潔能源，阿裏巴巴在2022財年減少了619,944噸碳排放。
張勇表示，“希望大家以後能夠通過兩份報告認識和理解阿裏巴巴：一份是財報，一份是ESG報告，前者展現業務的健康度，後者看到發展的可持續性和價值。”
04 盒馬收入增長強勁，絕大多數門店現金流爲正
本季度，通過提高毛利率、降低线上訂單的履約成本以及提升運營效率，盒馬實現了健康的同店銷售增長和顯著減虧。截至2022年9月30日，不包括开業不到12個月的門店，絕大多數盒馬門店的現金流爲正。
今年以來，生鮮互聯網行業變故頗多，這也讓“賺錢能力”越來越受到關注。盒馬上一次透露盈利情況，是去年12月盒馬CEO侯毅接受媒體採訪時，盒馬當年新开的四個城市均實現了首月盈利。此外，三江購物也曾在財報中透露，其運營的寧波盒馬已實現連續六個月盈利。
盤古智庫高級研究員江瀚表示，從今年1月起，盒馬就已在保持較高增長的前提下，呈現出穩定的造血能力。“2022年，盒馬鮮生銷售額同比增長超25%，盒馬X會員店增長超247%，奧萊和鄰裏的增長達555%。”在此前不久的一場大會上，盒馬CMO（首席商品官）趙家鈺公布的一組數據顯示，盒馬的整體發展強勁有力。
“盒馬的增長和提效，一方面來自於豐富的自有品牌商品和差異化商品，很好地滿足了城市消費者對美好生活的需求。另一方面，則來自近幾年盒馬對生鮮供應鏈的重投入。”江瀚認爲。資料顯示，盒馬斥資20億元人民幣打造的成都、武漢供應鏈中心於今年8月全面投產，可大幅提高商品流轉效率。
未來一兩年，隨着全國多地的自建供應鏈中心陸續投產，倉網、運網的不斷完善，和以訂單農業爲代表的“盒馬村”的不斷增多，全國各地的優質生鮮農產品將更快的送達盒區房。江瀚說：“盒馬深入到上遊農業端的定植定種、標准制定、生產流通、品牌推廣等環節，從銷售端延伸至生產端，推動了農業的數字化升級轉型。”
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