多家券商機構發布對快手三季度業績的前瞻預測。市場預計，快手依然維持高用戶流量佔有率，營收同比增速可提升約10個百分點，但廣告受到大盤拖累，廣告主需求修復低於預期。

　　中金認爲，考慮到三季度爲暑期旺季，繼今年二季度的新高後，快手DAU（日活躍用戶）有望增長至3.6億，伴隨着人均單日使用時長的穩健表現，能維持較高的用戶流量佔有率。

　　中信建投（601066）點評指出，第三季度進入用戶旺季，在控費的基礎上，快手通過精細化運營，實現用戶流量、活躍和留存的提升。

　　中銀國際舉例分析，三季度快手暑期檔共上线50多部短劇，其中22部實現播放量破億；針對年輕用戶群體，推出創新的二次元運營活動，包括快動漫劇場、虛擬互動直播等，爲用戶流量增長奠定基礎。

　　營收方面，市場預估快手三季度總收入同比提升約10個百分點至225億元。

　　中信建投指出，“短期看，全年有望實現9000億GMV（商品交易總額）目標，長期看，快手電商業態在規模和效率上均存在較大可挖掘潛力。”

　　華福證券分析，快手從直播間成交爲主覆蓋到更多的購物觸點，短視頻種草激發心智，可以發揮短視頻載體對於購物“不確定性需求”的滿足；加強店鋪經營打造，能承接用戶的“確定性需求”，並讓商家有更長效的經營矩陣。

　　廣告方面，市場預計，快手內循環廣告增速較爲健康，外循環廣告受到大盤拖累，廣告主需求修復低於預期。中信建投點評認爲，環境下行周期，公司持續修煉內功，加強廣告基礎設施建設，同時將廣告團隊細分爲各個行業垂類，對內不斷調整優化，提高核心競爭力，未來有望在宏觀回暖時，提升公司廣告市場份額。

　　Jefferies（傑富瑞，華爾街投行）預估，三季度快手用戶增長表現穩健，並將持續獲得電商市場份額，給予快手100港元/股的目標價，表明現價仍有較大升幅空間。

$快手-W(HK01024)$

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