在剛剛過去的阿裏巴巴第二財季（自然年第三季度）的財報數據中，菜鳥業務營收達到了182.82億元，同比增速同樣高達26%,展現出強勁的增長勢頭。

與營收增速相對應的，則是菜鳥物流在業務結構、盈利能力的持續升級。這個季度，菜鳥基本實現了營利雙增，且外部營收佔比73%，環比提升三個百分點，繼續創下新高。

在整體消費增長面臨多重挑战的復雜新環境下，菜鳥找到了一條更健康多元的高質量發展道路。

圖源：菜鳥

更多元的消費場景，“更確定”的送貨上門

菜鳥本財季的成功可以歸因於三個方面的突破：送貨上門、特色供應鏈服務、國際端到端物流解決方案。其中，“送貨上門”被認爲是最高優先級的菜鳥內部战略任務之一。

用菜鳥CEO萬霖的話來說，這是一件“難而正確”、“真正長期主義”的用戶體驗升級行動。

“難”在於送貨上門對於終端的規劃運營效率要求非常高。萬霖曾做過一個估算，大城市裏的快遞員，每天包裹配送量在200個以上。即便以每天工作16個小時計算，這也意味着每五分鐘就要送一個快遞。

“（平均）5分鐘想把一個快遞送進小區、送上樓，送到消費者的手上，難度可想而知。”

另一個挑战在於電商存在營銷周期，這導致終端的訂單量會相應地產生波動。以雙十一爲例，其物流規模會數倍於普通時期的運力規模，導致終端配送員出現爆單的情況。

爲了保障今年的雙十一服務體驗，菜鳥增聘了超過10萬短期用工。最終菜鳥在大促期間完成了超過2億的上門服務訂單量，創下了短期內上門服務訂單量的行業新峰值。

圖源：菜鳥

在這個季度，菜鳥已在全國建成17萬個菜鳥驛站的超級物流末端網絡，它們廣泛地分布於城市、校園和鄉村，即平均每8000人就擁有一個菜鳥驛站。而每一個菜鳥驛站鏈接的是數以千萬計SKU的浩瀚電商海洋，其密度已經遠高於傳統大型商超2萬人社區的布點理論。

在加強配送能力和末端網絡建設的同時，菜鳥也在通過多種手段提升送貨上門的服務履約。

在這個季度，菜鳥旗下落地配品牌“丹鳥”微信公衆號正式更名爲“菜鳥直送”,同時上线菜鳥直送品牌。這被認爲是菜鳥要更深度下場參與供應鏈整合的一個信號。此後，菜鳥直送开始在更多元化的服務場景中作爲菜鳥面向消費者提供高品質服務的主力而出現。

在陸續爲天貓超市、天貓食品重貨送貨上門之後，菜鳥直送在這個季度又接入了天貓國際，开始把進口保稅商品送貨上門。截至9月30日，菜鳥直送的“送貨上門、不上必賠”已經覆蓋了全國超過300個城市。

此外，社區菜鳥驛站也在本季度成爲菜鳥爲天貓淘寶包裹上門的另一支主力軍——在11.6萬個社區驛站中，已經有超過8萬個爲消費者开通了送貨上門的服務選擇。

與此同時，申通等快遞公司的運力也被一定程度整合到了這張上門服務網絡中去，按需上門的“淘寶專送”服務在本季度覆蓋範圍提升到全國30多個城市。

特色供應鏈拉高了菜鳥的“天花板”

再說特色供應鏈服務。

在快遞物流高度發達的今天，“特色供應鏈”要么是對配送時間和運輸條件要求比較特殊；要么就是一些“傻大笨粗”的髒活累活。

以大家居、大家電等“居家搭建”的配送爲例，由於毛利有限、運送復雜喫力，很多地方的商品物流場景並有得到足夠好的優化。

尤其是在廣闊且復雜的低线市場中，由於消費的頻次相對低頻，即便是大件物流的頭部品牌方也難以負擔起足夠高效的配送服務網絡。有時候商品已經送到了客戶家樓下了，才發現“上樓費”沒有談妥。

“投訴率非常高的場景”，阿裏巴巴淘寶天貓產業發展及運營中心總裁吹雪在接受媒體採訪時表示。

爲了解決這些痛點，今年菜鳥決定用自營送裝團隊一次性解決整個下沉市場送裝服務難題，並在300多個城市推出“一次上門，免費送裝”的精准服務。

重物、大件物流的改進，只是菜鳥重新思考行業物流的一個部分。

除了下沉市場的家居配送，菜鳥也爲冷鏈、美妝、快消等行業重新定制和細化了供應鏈方案。例如，對於天貓超市的生鮮產品推出了“化凍包賠”服務，對於更高客單價的品牌商品，則“淘寶下單，專櫃送貨”，其實都是聚焦到了更細節的“痛點”，站在品牌方的視角推動了整體的供應鏈效率提升。

品牌方的效率提高了，菜鳥的天花板也更高了。

圖源：菜鳥

海外本地倉配爲跨境物流再“提速”

中國電商的另一個老大難的問題是跨境。

有市場人士曾對品玩表示，對於跨境電商發展未來的天花板，排名第一的難點就是物流，其次才是營銷拉新——因爲後者其實已經“玩得挺明白”的了。

從全球市場的角度來看，世界社會零售總規模大約在25萬億美元。相比之下，國內市場即將成爲全球第一大消費品市場，規模大約爲6.19萬億美元（44.1萬億人民幣），佔全球總量的四分之一。目前，我國跨境電商的規模大約14萬億GMV左右，這意味着跨境電商既有巨大增長潛力、也有龐大的存量優化空間。

而菜鳥的海外策略則是推動“數智化”的海外基礎設施在主要市場落地。時效問題通過本地倉配來解決；而規模效率的問題，較給數字化來補齊。

本季度，菜鳥運營的海外分揀中心總數增至12個，初步覆蓋了跨境電商五大洲主要目的地國家。通過更高效的國際合作，一些重點地區可以實現最快37小時送達，歐洲部分城市已經可以實現“小時級”的配送。

尤其在一帶一路地區，菜鳥在智能化倉幹线的布局更加積極。這些基礎設施不僅服務於國內的跨境貿易，也开始更多服務於全球電商產業的發展。

例如，由菜鳥建造的巴基斯坦卡拉奇建設的首個快遞智能分撥中心，其實就是隸屬於當地知名電商公司Daraz。

圖源：菜鳥

結語

2022年對於消費品行業來說，是一個稍顯復雜和挑战性的一年。生態的各個參與方，都在重新沉澱和思考自己的打法與角色。對規模更加冷靜克制，把經營質量的追求放在第一位。

在新的外部環境下，此次菜鳥的高質量增長像是自行車隊裏的“破風手”。

“破風手”不追求成爲冠軍，但是在逆風路段，卻可以成爲隊友們的一個支點。他在車隊裏有更嚴格的紀律性、身體素質更好、擁有更大的“攝氧量”。它或許不是車隊裏最快的選手，卻是最穩定、最不可或缺的角色。

無論是對“物流履約確定性”的專注、對特色供應鏈的梳理，還是整個海外電商基礎設施的建設，菜鳥都不斷找到自己與電商行業的契合點。而正是這種“契合”，又幫助菜鳥不斷梳理和聚焦自己的價值，深化了自己的行業壁壘，並倒推菜鳥自身業務的高質量增長。

這似乎又進一步說明了電商行業與基礎設施服務商的共生關系：

風越大，車隊越需要破風手，破風手的價值也越大。

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