核心觀點

2022年11月18日公司公布22年Q3業績,收入利潤表現均超預期。Q3收入2435.35億元，同比11.35%，彭博一致預期2430.70億元，超出預期0.19%。Non-GAAP歸母淨利潤100.40億元，同比98.89%，彭博一致預期71.20億元, 超出預期41.01%。公司業務聚焦帶來健康的現金流和強勁的利潤，預計2022-2024E收入爲10599.37億元, 12,057.00 億元，13,350.16（下調11%），歸母淨利潤爲126.77億元（下調19%），198.32億元（上調11%），315.82億元（上調61%），主要由於新業務虧損收窄，未來預計釋放利潤。

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風險提示： 疫情反復衝擊供應鏈，消費需求走弱，用戶增長不及預期，競爭加劇等。

       $京東集團-SW(HK09618)$

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