【國金房地產】貝殼3Q22業績點評：利潤超預期，家裝家居逆勢突破
1年前
【國金房地產】貝殼3Q22業績點評：利潤超預期，家裝家居逆勢突破
核心觀點
1）收入略超預期，主要因爲新房業務韌性好於預期，3Q22新房總交易額2615億元，同比-36%，略好於-40%~-45%的預期降幅。2）利潤大超預期，原因有：Q3毛利率同比大幅提升11.8pct至27.05%；費用控制得到，Q3運營費用總額同比下降29.9%，大於收入降幅。3）家裝家居業務逆勢高增長。3Q22家裝家居業務收入超過18億元，在可比口徑下同比增長超過40%。
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風險提示：新房銷售下滑幅度超預期；二手房復蘇不及預期；家居新業務進展不順。
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