把握互聯網板塊投資機遇>>

上周，在市場風格變化下，科技板塊整體表現有所回落。其中，芯片產業指數（H30007）一周下跌4.02%，恆生科技（HSTECH）一周下跌6.48%，SHS雲計算指數一周下跌6.32%。數據來源：Wind

互聯網板塊前期反彈強勁，已有三周累計上漲近30%，但是隨着上周市場熱點轉換，反彈強勁的科技板塊也進入了階段性修整狀態。整體來看，板塊當前處於反彈初步階段，在近期流動性改善、政策面改善背景下，有了一定的預期修復。此外，本周新增多家互聯網龍頭企業三季報表現亮眼，降本增效支撐盈利韌性，在宏觀經濟逐步復蘇下，板塊基本面有望持續修復。

芯片方面，近期SEMI和IC Insights下調明年全球半導體資本支出預測，景氣度周期來看全球芯片產業仍在觸底階段，但是部分消費類產品去庫存進展顯示，行業去庫存正穩步推進。供應鏈安全背景下，各國各地區對於芯片卻均在加速建設，從國內情況來說，國家已提出舉國體制、科技自立自強等重要战略，國產替代進程亦是關注重點。

整體來看，舉國體制發展战略科技是我國長期的政策重點，而科技板塊也是資本市場長期的投資主线。細分領域看，芯片產業作爲科技底層硬件，是舉國體制發展战略科技的重點，科技自立自強背景下，芯片產業國產替代正在加速推進，而芯片全球景氣度也正在觸底反彈，國內芯片產業有望在需求整體回復和國產替代率提升的下迎來持續增長。消費互聯網板塊，在監管、市場流動性衝擊和跨境審計監管等問題擾動下，經歷了持續回調，而當前各類問題均有邊際改善；此外，消費互聯網已深入滲透人民生活，隨着業績逐步復蘇，深度回調的互聯網板塊有望迎來業績、估值的雙重修復。雲計算、產業互聯網，是數字經濟的關鍵環節，十四五規劃以來，數字經濟成爲發展的重要命題，相關政策密集發布，各行業數字化轉型建設中資本开支快速提升，雲計算、產業互聯網持續受益。

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#平臺經濟實施常態化監管，恆生科技指數暴漲！##恆生科技指數再度飆漲##恆生科技暴漲10%，“W”底雛形已現？#

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