$大悅城(SZ000031)$ 港股地產暴漲，商業地產兩只已停牌，大悅城准備停牌（深圳最後一張免稅牌注入），下周珍惜籌碼

 收盤後房地產有一個重大消息，佛山全面取消限購。限購是房地產需求端的重磅政策，如果這次佛山政策沒有被叫停，從微觀看宏觀，預計未來還有更多的城市會跟進。

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限售限購政策是在房地產暴漲時期推出的一種行政幹預手段，當時是爲了遏制房價大漲，現在這個政策退出，托底的目顯而易見。有幾個事情值得關注：

1、蘇州9月份解除過限購，很快被叫停。這次佛山政策如果沒有被叫停，後續其他城市會持續跟進，這個指導意義巨大，筆記哥認爲不會叫停。

2、政策的效果並非立竿見影的，上漲的趨勢不會因爲限購改變，下跌的趨勢也不會因爲解除限購改變。筆記哥認出了這個政策對房價的影響效果有限，短期內房價不會大漲。

3、佛山GDP超過1萬億，在中國能排到前15，需求端做的是限購解除，同樣排名第10的南京也出了二套房購房政策的調整，需求端做的是限貸解除，貸款還清3成首付，貸款還有4成首付。限購限貸都是需求端的大招，政策托底意圖明顯。

這些二线或者准二线城市在需求端的放松筆記哥認爲並不能扭轉房價的趨勢，未來還得期待一线城市在需求端的發力，其實道理和股市是一樣的，龍頭不漲，板塊周邊的小市值個股漲起來也是題材炒作，帶動不了大盤。

整體上看這一波房地產調整從2017年3月开始，北京房價穩不上漲但房價並沒有超過2017年3月的高點。

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北京樓市整體看接近歷史高點，但細分角度來看很多地區都已經比2017年高過20%甚至30%了，所以分化是未來實物地產的主线，即使北京需求端政策松動，核心區域優質次新房、優質學區房依然是主力，依然是分化。

雖然北京對地產的依賴度沒有那么高，但從今年賣地的整體情況來看，形式也也不容樂觀，所以筆記哥預計一旦中央經濟工作會議定調，北京在需求端也會發力，至少把南京的貸款政策給搬過來問題不大。

從疫情icu直接進ktv的前車之鑑經驗來看，一线城市的地產政策轉向大概率也會超預期。一旦地產在需求端政策發力，地產板塊至少會有50%+的漲幅，但前提政策發力的必須是一线城市。

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