核心觀點：

公司3Q22 收入同比增長21.3%至74.7 億人民幣，超過市場預期。

相比2Q，單3Q 收入增速有明顯反彈，主因：1）隨着一线城市疫情逐漸好轉，各核心產品线銷售有明顯復蘇反彈；2）此前批次藥品集採的影響逐季遞減。前三季度收入增速達到10.5%，管理層預計全年收入增速維持在兩位數以上。3Q 業績表現提升了市場對公司短期業績增速和關鍵產品表現的信心。

9月22日，公司宣布其子公司正大天晴獲得Inventiva處於ph3階段的NASH治療藥物 lanifibranor（pan-PPAR 激動劑）的獨家中國權益。根據協議，正大天晴將向Inventiva支付 1) 1200萬美元的預付款，以及 2) 最高至2.9億美元的臨牀、監管和商業裏程碑付款（短期內預計爲500萬美元），以及 3）前3年從近10%至近15%的分級銷售分成，以及這之後的約10%至近15%的銷售分成。

「作者:艾德證券期貨研究部聯席董事陳剛(香港證監會持牌人士，其及其有聯系者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)」

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