出品/壹覽商業

作者/樊益寧

編輯/木魚

2022年，在消費行業遇冷下，咖啡賽道逆勢上揚。

據壹覽商業不完全統計，在過去一年，國內20家連鎖咖啡品牌共新开門店約6855家，門店存量達到近23600家。另據美團线上數據顯示，截至2022年5月初，中國內地共有咖啡門店11.73萬家。

從單個季度來看，這20家連鎖咖啡在2022年四個季度中分別新开門店2073家、1473家、1770家、2039家，繼第二季度擴張速度放緩後，這些連鎖咖啡品牌在下半年又逐漸恢復了強勁的勢頭。品牌中，瑞幸咖啡、幸運咖擴張速度較爲迅猛，分別新开2816家、984家門店，另有半數品牌开店數量則在百家以下。

近年來，國內咖啡市場發展火熱。艾媒咨詢數據顯示，2021年中國咖啡市場規模約爲3817億元，消費者突破3億人次。同時，中國國內咖啡市場預計將以27.2%的增長率上升，預計2025年中國市場規模將達10000億元，總體呈擴大趨勢發展。

在整個行業持續增長的同時，咖啡玩家們的競爭也愈發激烈，而競爭的一個維度，就在於擴張速度的比拼。

“快咖啡”擴店迅猛，幸運咖翻倍增長

壹覽商業統計數據顯示，在2022年，开店數量排名前六的品牌分別爲瑞幸咖啡、幸運咖、麥咖啡、星巴克中國、挪瓦咖啡、MANNER。

值得注意的是，瑞幸咖啡新开門店數量以絕對優勢領先，年內共新开約2816家門店，年底門店數達到8171家，超排名第二的星巴克中國約2100家門店。此外，幸運咖、麥咖啡、星巴克中國、挪瓦咖啡擴張勢頭也十分迅猛，同期分別新开門店1484家、763家、615家、569家。

值得注意的是，除星巴克中國外，這幾個品牌大都屬於“快咖啡”模式，即主要售賣外帶咖啡，且門店面積較小，开店成本相對較低。同時，像瑞幸咖啡、幸運咖、挪瓦咖啡均採用直營+加盟的經營模式，因此擴張速度相比要更快一些。同類型的MANNER因採用直營模式擴張，开店速度相對緩慢一些，同期新开門店約241家。

像瑞幸咖啡，在主要以直營門店深耕一二线城市的同時，2022年還繼續以聯營門店下沉到三、四线城市。據財報顯示，截至第三季度，瑞幸咖啡共开出2473家聯營門店。雖然在同年8月，瑞幸咖啡暫停了合夥人招募，但後又與12月重啓招募政策。目前來看，相比星巴克中國，瑞幸咖啡門店已幾乎覆蓋了所有層級的城市。

相比之下，主攻下沉市場的幸運咖，進行的是差異化競爭。在2022年，幸運咖採用直營+加盟方式，在三、四线城市跑馬圈地。2021年底時，幸運咖門店數量僅爲500家左右，發展至今門店已突破1805家，在一時間裏門店規模翻倍增長。

事實上，幸運咖也曾向一二线城市衝擊，但似乎僅處於探索階段。截至目前，幸運咖在北京、上海兩地已分別开出3家門店。

相比這些新銳連鎖咖啡品牌，星巴克中國擴張速度稍顯疲軟，同期內新开門店615家，相比去年同期的834家下滑26.25%。不過，一直主打“咖啡+空間場景”爲主要經營模式的星巴克中國也無需與其比拼擴張速度，在咖啡行業內卷加劇下，如何獲得消費者喜愛和保障業績增長更爲重要。

但從實際來看，星巴克中國在2022年似乎進入水逆階段。業績方面，星巴克中國營收增速呈下滑趨勢，前三個季度以來都未見好轉跡象；門店運營方面，星巴克中國負面頻發，多次引發網友爭議。

與星巴克中國類似的像M Stand，因爲一直秉持着“一店一設計”的概念運營，至今尚未开放加盟，門店擴張自然也相對緩慢，在2022年新开162家門店。

總體來講，在這些連鎖咖啡品牌中，2022年新开門店數量較多屬於“快咖啡”模式的品牌，像瑞幸咖啡、幸運咖等。此外，麥咖啡、挪瓦咖啡新开門店也均超過560家，擴張勢頭不容小覷。

像星巴克中國、M Stand等重在以空間場景爲發展模式的“慢咖啡”品牌擴張速度相對緩慢。

在深圳市思其晟公司CEO、品牌管理專家伍岱麒看來，快咖啡更像是快消品，提供“產品”來滿足消費者的需求，而“店品牌”則以提供場景滿足消費者社交休闲或商務需求，兩者的人群有一定差異性，其消費者需求也不相同。

伍岱麒認爲，門店分布對於“快咖啡”而言更加重要，因爲配合线上渠道，更多網點意味着可能獲得更多的銷售。而對於重視“第三空間”體驗感的品牌而言，他們需要依靠商圈去有序部署門店發展計劃。但由於人群及營銷策略，定價等等多維度的不同，故此無法僅僅以門店擴張這一指標去衡量企業發展的情況。

COSTA向左，不眠海向右

除以上咖啡品牌外，在2022年新开門店數量超50家的還有Tims中國、不眠海、COSTA COFFEE中國、Seeasw Coffee、庫迪咖啡。

其中，僅有Tims中國新开門店數量超200家，爲234家。值得一提的是，在2022年，Tims中國除依舊加速布局外，還於同年9月底成功在納斯達克上市。

招股書顯示，在2019-2021年，Tims中國分別實現營收5725.7萬元、2.12億元、6.43億元，同比增長率分別爲271.9%、203.4%。不過，Tims中國的虧損也在逐年擴大，2019-2021年淨虧損分別達8783萬元、1.43億元、3.83億元。總體來講，在當前國內咖啡市場，Tims中國確實已發展成爲一股不可小覷的勢力，但不論是渠道，還是產品方面，都缺乏堅固的護城河。而未來能否走得更遠，仍難兩說。

另從門店整年變化來看，雖然一些咖啡品牌在新开門店，但同時也出現了大規模關店的情況。比如，與2022年2月底時門店數相比，不眠海在同年底減少了超400家門店、太平洋咖啡減少了超120家門店，另有數據顯示，COSTA COFFEE中國在2022上半年也曾關店約175家。

壹覽商業在統計這些品牌开店數據時發現，之所以出現這一情況，是因爲這些咖啡品牌在2022年的發展情況各不相同，有的品牌是因爲優化門店轉型，有的則是因爲經營不善。

以COSTA COFFEE中國爲例，繼2021年底大規模關店後，這一情況一直延續到2022上半年。對此，COSTA COFFEE中國方面在接受有相關媒體時曾稱，這是因爲COSTA COFFEE中國在受大環境的影響之下在中國業務優化調整中的一部分。同時，據COSTA COFFEE中國稱，品牌也布局了一些坪效高的、“即买即走”的外帶式櫃台門店。

據COSTA COFFEE中國總經理歐陽慶球透露，品牌目前有三大核心業務，包括連鎖零售咖啡店、快消業務、咖啡服務業務（咖世家快選和自助咖啡機Express）。據悉，COSTA COFFEE中國計劃到2025年，咖啡門店數量達到1000家以上，同時提升即飲咖啡的市場滲透率和市場份額，咖世家快選和自助咖啡機則將加速布局5000+點位。以此來看，COSTA COFFEE中國出現大規模關店或是因爲業務調整，在咖啡業務上進行多元化發展。

而不眠海，在2022年以來，門店增速一直處於下滑狀態，在同年4個季度內分別新开門店95家、10家、4家、0家。不眠海之所以有如此表現，和其母公司便利蜂脫不开關系。不眠海是便利蜂於2021年5月推出的咖啡品牌，在運營上採取的是“店中店”模式，也就是說，不眠海的門店數量和便利蜂的擴張情況密不可分。

從2022年來看，便利蜂似乎並不如意。據中國連鎖經營協會數據顯示，截至2021年底，便利蜂門店數量達到2800家，而在2022年底時，窄門餐眼顯示其在營門店僅有2174家。事實上，2022年以來，便不斷有消息稱便利蜂出現大規模關店。

上海最受歡迎，品牌們各有“護城河”

回顧2022年，雖然整個消費行業在一定程度遇冷，但咖啡市場一直很“熱”。

除行業中的已有玩家持續擴張外，一方面是資本依舊大力加碼咖啡市場，據壹覽商業不完全統計，2022年咖啡領域發生了超20起融資事件，融資金額超10億元，其中Tims中國、Seesaw Coffee、咖啡之翼三個品牌的金額都過億。另一方面是許多企業跨界咖啡領域，像中國郵政、李寧、腦白金等企業均开出咖啡門店或布局咖啡業務。另外，像永璞咖啡等一些主打线上的咖啡品牌也开始進入线下市場。

前瞻產業研究院發布的《2020-2025年中國咖啡行業市場需求與投資規劃分析報告》顯示，中國咖啡消費年均增速達15%，遠高於全球2%的增速，預計2025年中國咖啡市場規模將達到2171億元。顯然，未來中國的咖啡市場仍有巨大的發展空間。

中國商業聯合會專家委員會委員賴陽認爲，雖然目前國內咖啡市場在不斷擴容，市場對咖啡消費的需求不斷增加，但咖啡品牌之間的競爭，开始變得非常激烈。在這一情況下，連鎖咖啡品牌盈利變得非常難，實際上目前很多的品牌正在打價格战。

但在壹覽商業看來，由於每家連鎖咖啡品牌“護城河”及品牌战略各有不同，這也促使咖啡行業進行多元化發展。比如，瑞幸咖啡以“快”、“味”取勝，一方面开始快速擴店、搶佔多級市場，另一方面不斷推出爆款產品，吸引更多消費者。星巴克中國、M Stand強調“第三空間”，以場景築造“護城河”。幸運咖則依托蜜雪冰城的品牌優勢，在下沉市場快速攻城略地。

此外，值得注意的是，雖然各家咖啡品牌主要布局區域不同，但上海、北京是大多品牌最喜歡的城市。據壹覽商業數據顯示，截至2022年底，以上20家咖啡品牌共在上海开出3280家門店，在北京开出1830家門店。

另據美團報告顯示，截至2022年6月底，上海咖啡門店數量達到7557家。至於同樣受到咖啡品牌們青睞的北京市場，有數據顯示，目前該區域已擁有超4000家咖啡店。

中國食品產業分析師朱丹蓬表示，目前，我國咖啡行業已進入一個高速增長、高速發展、高速擴容的節點，因此市場消費頻次越來越高。像北京、上海等特大型城市的人均消費量已經達到約40杯/年，一线城市約28杯/年，二线城市約14杯/年，三线城市約5杯/年。

從這一數據來講，上海、北京已不適合所有連鎖咖啡品牌再深入布局。相比之下，目前三四线城市的咖啡門店密度偏小，伴隨着小鎮青年的咖啡消費意識覺醒，三四线城市的咖啡消費市場有待挖掘。

而無論如何，要想在未來的發展中破圈增長，除了單純的搶佔市場空間外，連鎖咖啡品牌們還應持續加固護城河，憑借自身的核心競爭力持續擴大市場。

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