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作者｜C叔

春華與農銀國際發起的SPAC向港交所遞表

1月31日，由春華和農銀國際發起的特殊目的收購公司（SPAC）——Interra Acquisition Corporation正式向港交所遞交A-1文件，農銀國際和摩根大通擔任聯席保薦人。

這一SPAC是迄今爲止港交所官網披露的4個SPAC中，關注領域最廣泛的一只——其聚焦大中華地區從事創新科技、消費與新零售、高端制造、醫療健康以及氣候行動等領域的高增長型公司。

Interra Acquisition在招股書中強調，之所以選擇這一投資策略，是基於對大中華地區可持續增長的信心，這一高增長趨勢將主要由未來的消費升級、城市化、科技創新及能源脫碳的正面大趨勢推動。

就發起人來看，春華自成立以來已通過旗下多個美元和人民幣基金投資超過70家公司。截至2021年9月30日，其在管資產超過170億美元；而農銀國際資管則作爲農銀國際的資產管理部門，產品組合橫跨一級、二級市場，管理超過70家基金，基金的認繳總額超過1,000億元，這些基金的投資組合橫跨基礎建設、智慧農業、新能源和城市更新等領域。

團隊方面。擔任Interra Acquisition執行董事的四人分別爲春華合夥人陳桐、農銀國際董事總經理與農銀國際資管主管楊秀科、農銀國際董事總經理與投資銀行業務部主管馬學銘以及另一位來自春華的葛程遠。

需要特別提及的一點是，作爲發起人之一的春華是少有的已有SPAC經驗的發起人——其於2021年1月成功推出其美國特殊目的收購公司(Primavera Capital Acquisition Corporation)並通過在紐交所首次公开發售募集約4.14億美元，這一SPAC即由陳桐和葛程遠牽頭，並在投資者群體中反響熱烈。

李寧、萊恩資本和Astrapto聯合發起SPAC

1月31日，由李寧、萊恩資本和Astrapto聯合發起的特殊目的收購公司（SPAC）——Trinity Acquisition正式向港交所A-1文件，摩根大通和瑞信擔任聯席保薦人、聯席全球協調人及聯席账簿管理人。

事實上，三者曾於2021年3月31日向美國證券交易委員會遞交S-1文件，計劃將Trinity Acquisition於紐交所掛牌上市，募資規模預計爲2.5億美元。

根據Trinity Acquisition的計劃，本次申請在港上市的SPAC將專注在中國有強大增長潛力並可受益於發起人及管理團隊的專業運營知識和能力的全球性消費領域生活方式公司。

李寧集團作爲LP之一的萊恩資本專注於消費領域，其最具代表性的案子即爲2021年3月15日斥資1億美元完成對英國傳統鞋履品牌Clarks的多數股權收購。此外，萊恩資本投資的項目還包括國際米蘭足球俱樂部、滴滴、陸金所、錦欣生殖等。

而私募股權投資公司Astrapto則由前高盛亞洲特殊資產投資集團聯席主管周之揚創辦，聚焦受惠於“Z世代”的成長性企業。在高盛任職期間，其完成了對keep、萬洲國際、途虎養車、艾蘭得、海王星辰等知名企業的投資。

在Trinity Acquisition的管理層架構中，李寧擔任董事長、萊恩資本創始人蔣家強擔任聯席CEO兼CFO，周之揚擔任聯席CEO。

醫道國際集團Etao擬通過SPAC上市

2月1日，醫道國際集團（Etao International Group）宣布將通過與特殊目的收購公司（SPAC）Mountain Crest Acquisition Corp III合並的方式進行公开上市，交易估值25億美元。

若該交易達成，醫道國際將預計可獲得高達3.04億美元的總收益，其中包括來自中國中小企業投資集團的2.5億美元私人投資。

該交易預計將於今年夏季完成，屆時合並後的新主體將在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼爲“ETAO”。

醫道國際集團成立於2020年8月，2020年11月經核准成立“醫道國際醫療科技有限公司”(簡稱醫道中國，爲醫道开曼的全資附屬公司)。集團核心商業模式簡稱“一個核心，一個基礎，兩輪驅動”。一個核心是數字醫療，一個基礎是线下醫療，兩輪驅動是人工智能醫療、互聯網醫療。集團的核心業務資產包括數字醫療、线下醫院和健康保險這三大板塊業務和資產。

早於2021年9月，醫道國際就已傳出與華爾街各大投行機構商談有關上市事宜的消息，其中之一便是借道SPAC上市，爲此還聘請了由前紐交所高管組成的Global Markets Advisory Group來擔任特別資本顧問。

激光雷達公司Quanergy 完成SPAC上市

2月11日，激光雷達公司Quanergy Systems通過特殊目的收購公司（SPAC）的合並交易完成了股票市場的上市。

Quanergy表示，該交易使其獲得了約1.75億美元的新流動資金，現在的交易代碼爲 ＂QNGY＂。這一總額包括5000萬美元的現金，以及通過盧森堡投資者全球新興市場（GEM）集團承諾的1.25億美元的資金，現在可以從中提取2500萬美元的預付款。

Quanergy是最早爲汽車應用开發激光雷達裝置的公司之一，它早在2015年的法蘭克福車展上就展示了用於概念性自動駕駛汽車的傳感器。盡管現在通過SPAC上市加入了Velodyne、Luminar Technologies、Aeva、AEye、Ouster和Innoviz Technologies等公司的行列，但似乎Quanergy確實沒有達到預期的融資效果。

2021年6月，Quanergy希望通過與开曼群島融資機構CITIC Capital Acquisition Corp．的合並釋放2.78億美元。在擁擠的激光雷達領域，Quanergy的獨特賣點是其基於芯片的光學相控陣（OPA）技術。在向投資者推出SPAC交易時，公司的首席執行官描述了OPA方法如何密切模仿相控陣雷達傳感器，這在汽車領域已經是一項成熟的技術。

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標題：SPAC周報｜春華、李寧相繼發起SPAC，醫道國際集團擬通過SPAC上市

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