融創服務的基本面
億萬1918
01-14 09:29
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來自：廣東
$融創服務(HK|01516)$ 截至2022年6月30日，融創服務的合約建築面積約爲3.76億平方米，在管建築面積約爲2.34億平方米，其中來自第三方的面積佔比爲40%。融創服務通過市場拓展獲取的合約建築面積約爲2101萬平方米，同比增長約62%。
2019年融創銷售額5562億，2020年5752億，21年5973億，這保證了22年-23年-24年都是交付大年，22年因爲特殊原因只交付18萬套，那么接下來三年，交付數量會非常喜人，融服的業績得到極大保障。
有人擔心2025年業績，因爲22年銷售額只有1693億，但是那時候的融創，已經是全國數一數二的地產+企業，市值估計3000億起步價，憑着融創服務的外拓能力，以及亞運會的號召力，還有什么可擔心的呢……
至於大家擔憂的應收款：融創服務CFO楊曼在發布會上提到公司和母公司融創集團的關系時表示，融創服務和地產是兩個獨立的上市公司。從業務上來說，地產是服務一個重要的客戶，雙方關聯業務的發展是獨立的、合規的，在市場化良性發展上進行的。目前，關聯方貿易應收款余額36億元，融創服務已經累計減值撥備19億元，撥付比例超過50%，這是完全按照會計准則嚴格要求做的。楊曼強調，這些是根據母公司債券流動的市場價格來做的，是比較謹慎的。對於欠款，公司不是不催收，而且是會全力催收，公司也在採取資產、股權質押保全措施來保證公司的款項。
對於2022年的業績，楊曼表示，公司不對今年的業績做預估。公司對於收購比較謹慎，上半年實際上是在看收購的機會，但是標的從價格質量上來說不是很匹配，果斷放棄了，整體看拓展進度，全年外拓合約面積在4500萬平方米的量級，在管第三方新增3500萬平方米左右。預計全年收入增速保持在50%增長；預計三年內非地產收入保持25%-30%復合增長速度。
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