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圓代工龍頭台積電雖持續受消費性電子需求疲弱影響，導致上半年產能利用率出現下滑，下半年復蘇動能也不如預期般強勁，但台積電在3納米制程仍領先競爭同業，隨着下半年蘋果、英特爾等大客戶开始採用3納米投片，2024年對台積電來說，將是3納米家族制程訂單接好接滿的一年，年度營收及獲利可望續締新猷。

受到消費性芯片庫存調整影響，台積電預期，上半年美元營收將較去年同期下降5％～9％，並呈現逐季下滑趨勢，但隨着生產鏈庫存調整告一段落，下半年營運將重拾成長動能，法人看好台積電今年營運將呈現V型反轉，下半年合並營收將站穩200億美元大關並逐季創下新高。

台積電雖調降今年資本支出，但3納米擴產維持原計畫進行，除了3納米N3制程已經進入量產，3納米加強版N3E制程將會在第四季進入量產階段。隨着此次庫存調整將在上半年結束，台積電已看到3納米N3和N3E制程皆有許多客戶參與，量產第一年和第二年的產品設計定案數量將是5納米的2倍以上。

台積電並認爲，3納米家族會是未來幾年裏，另一個大規模且有長期需求的制程節點。業界人士指出，蘋果、英特爾、超微、英偉達、高通、聯發科、博通等主要客戶，明年會陸續完成3納米新芯片开案。

英特爾新世代GPU 台積電全喫

隨着人工智能（AI）及電競等關應用需求維持成長趨勢不變，英特爾調整及分拆繪圖處理器（GPU）事業組織，但GPU研發動能維持原訂計畫進行，而據業界消息，英特爾第二代Battlemage和第三代Celestial將分別在2024年及2026年推出，台積電拿下4納米及3納米晶圓代工大單。

英特爾去年年底調整及分拆GPU事業組織，原本負責GPU產品线的加速運算系統和繪圖事業群（AXG）將分爲兩部分，以消費性產品爲主的業務將並入英特爾客戶運算事業群（CCG），資料中心和超級運算GPU業務則會並入資料中心和人工智能事業群（DCAI）。

英特爾看好電競及AI等相關應用將帶動GPU強勁需求，獨立顯卡和加速運算是未來關鍵成長引擎，所以將會分別針對目標市場，推出能搭配英特爾核心中央處理器（CPU）的產品路线圖，希望可以集中火力，由超微及輝達的競爭者手中爭取更高市佔率。

在現有Arc架構GPU及消費性獨立顯卡發展部份，英特爾雖然今年面臨生產鏈庫存去化壓力，營運面臨較大挑战，但GPU研發維持原計畫進行。據業界消息，英特爾將會在2024年下半年推出Xe2架構的第二代Battlemage繪圖芯片，並在2026年下半年推出Xe3架構的第三代Celestial繪圖芯片。

雖然英特爾已投入龐大資金興建4納米及更先進制程晶圓廠，但GPU產品线仍會維持與晶圓代工廠合作的營運模式，而台積電已成爲唯一合作夥伴。據了解，第二代Battlemage繪圖芯片會採用台積電4納米制程，預期2024年上半年就會开始投片，第三代Celestial繪圖芯片將採用台積電3納米N3X制程，2026年上半年开始進入量產。

再者英特爾針對AI及高效能運算（HPC）打造的Ponte Vecchio繪圖芯片，其中連結芯片及運算芯片分別採用台積電7納米及5納米生產，第二代Rialto Bridge繪圖芯片傳出已取消，資源將集中投入全新Falcon Shores繪圖芯片开發。業者預期，連結芯片及運算芯片將會採用台積電的4納米及3納米，2024年开始進入生產階段，希望2025年可以對客戶出貨。

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