蘋果MR有望6月面世，第二代MR將今年出貨量的10倍！

1、2021年，元宇宙浪潮背景下，Quest2熱銷超千萬台，字節跳動收購Pico帶動市場關注，Meta、蘋果多家廠商累計發布VR設備約27款，VR完成從B端向C端的突破。2022年互聯網巨頭布局加速，多玩家密集發布VR產品。

2、蘋果自原宇宙時代就一直在酝釀眼睛產品，從VR&XR進化到今天MR，孕育七年，將於2023年6月份的开發者大會發布。這款MR的出現，也是爲了適應當下的AI應用孕育而生的一款跨時代的產品，將重新定義元宇宙的體驗入口。

3、蘋果MR已經在批量試產，前期訂單已經執行，預計7月底量產。繼Apple MR的發布會後，知情人透露其他安卓終端也爭先恐後入局，相信會掀起一輪新的消費電子行業高潮。目前預測蘋果MR頭顯的售價爲3000美元；銷量方面，預計，蘋果公司今年的出貨量應該在20萬至30萬台之間；國泰君安 預計年內銷量有望在50萬-70萬台。

4、一代產品定價約3000美金，主要的客戶爲高端的遊戲發燒友和真正的果粉；二代產品的定價約1500美金，主要的客戶爲大部分的消費人群，蘋果只做最優秀的電子產品，我們有理由相信二代產品銷售量突破千萬級，很快將會掀起新一輪現象級售賣熱潮。

5、AI助力終端感知交互升多元化，XR+AI乃天作之合。

4月以來，Lucyd APP增加了可穿戴設備對用戶聲音交互能力，SAM的發布實現了AI對外界視覺信息識別能力的提升，百度 即將發布AI智能手機，谷歌發布可在手機運行的AI模型等，說明硬件的入口價值，其中XR有望成爲最適宜搭載AI的硬件入口，同時我們認爲AI能大幅提升XR設備對環境和用戶的多層次交互，從手柄輸入向圖像/聲音/動作多交互方式進化，大幅拓展應用場景。

6、供應鏈介紹及點評：

兆威機電 ：瞳距調節（功能更加強大，二代更加驚豔）
智立方 ：傳感器檢測設備（技術領先，值得信賴）
立訊精密 ：整機組裝（在蘋果公司發展的道路上，越走越遠，期待航母級公司）
長盈精密 ：結構件供應商（ASP超預期，公司爲了MR的發展，投資新的產業園來滿足後續擴產需求）
歌爾股份 ：外接電源供應商（電池包獨家供應商，說明歌爾從未離开）
德賽電池 ：電池供應商（意料之中，穩如狗）
國光電器 ：音響電聲龍頭。

聲明:本文只是個人交易總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切跟隨盤面而動，文竟內容屬於個人思路與記錄，作爲記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此买賣，盈虧自負!)

$國光電器(SZ002045)$$兆威機電(SZ003021)$$智立方(SZ301312)$

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