蘋果首款MR單價3499美元產業鏈進入變...

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蘋果首款MR單價3499美元產業鏈進入變革新周期

1年前

蘋果首款MR單價3499美元產業鏈進入變革新周期

蘋果的硬件產品大年。

來源：21tech（News-21） 作者：倪雨晴 編輯：張銘心張偉賢 圖源：圖蟲

歷經7年研發，蘋果的MR頭顯千呼萬喚始出來。

6月6日，蘋果在2023年的WWDC大會上發布了首款MR頭顯設備——Apple Vision Pro。MR的一切都讓外界好奇，蘋果CEO庫克籌謀主導的首款產品、蘋果十年來的硬件大創新、七年的潛心研發，究竟能否帶來變革？

在“One more thing”環節，“產品經理”庫克親自登台介紹了MR產品的理念和定位。庫克表示，蘋果已經爲這一天籌備良久，相信增強現實是未來趨勢，“就像Mac讓我們接觸到個人電腦，iPhone讓我們接觸到移動計算一樣，Apple Vision Pro將帶我們進入空間計算時代。”

從外觀來看， Vision Pro像滑雪鏡，並搭載了M2和R1兩款蘋果自研芯片，當用戶戴上Vision Pro，就會進入到虛擬空間中，並且能夠和現實進行互動。

在人機交互上，蘋果創新採用空間計算互動方式，無需手柄，用戶可以完全只用眼睛、手指、語音來控制使用APP等軟件；當有人靠近時，Vision Pro的屏幕會變得透明顯示出使用者的眼睛，從而方便和周圍進行溝通；應用上，蘋果展示了娛樂、辦公、培訓等場景。

同時，蘋果還爲MR开發了VisionOS，是首款徹底爲空間計算而研發的操作系統，在蘋果看來，Vision Pro不只是個新產品，更是新平台的起點。產品售價上則比分析師預測的更加昂貴，Vision Pro價格爲3499美元（約24843元人民幣），明年初上市發售。

在MR之外，蘋果還推出了新款MacBook、性能怪獸M2 Ultra芯片，並升級了iOS、iPadOS、MacOS、watchOS等操作系統。

Mac產品线上，蘋果發布了新尺寸的MacBook Air筆記本，屏幕大小擴大至15英寸，這也是目前最大尺寸的MacBook Air系列，新筆記本將搭載M2芯片。

同時，蘋果還推出M2芯片家族的最後一款芯片M2 Ultra ，將率先用於Mac Studio、Mac Pro兩款電腦上。M2 Ultra採用了5納米制程，擁有多達1340億個晶體管，相比於M1 Ultra增加了17.5%，同時，M2 Ultra集成24個CPU核、最多76個GPU核，綜合性能分別能提升20%、30%。

值得注意的是，至此，蘋果在Mac系列電腦上的芯片替換正式完成，這意味着蘋果電腦搭載英特爾PC芯片的時代結束，蘋果M系列芯片將驅動Mac進入新紀元。

不過，今年蘋果MacBook的銷量同比出現下滑，根據Trendforce集邦咨詢的預測，2023年MacBook出貨量約1.9千萬台，同比減少15.1%。

操作系統方面，iOS 17強化了AI屬性。比如，蘋果手機啓動語音AI助手的口令發生了變化，原先用戶需要說“Hey Siri” ，現在不用說“hey”，可以直接說出“Siri” 來喚醒；在通話功能上，電話留言可直接轉化成文字；通過新功能Namedrop，蘋果手機靠近後可以直接分享聯系方式，手機和手表之間也可以互聯。

盡管有電腦、芯片、軟件等有不少更新，觀衆們聚焦的主角仍是Vision Pro，蘋果進入賽道後，XR產業是否會迎來轉折、元宇宙能否加速進化，2024年或給出答案。

蘋果MR現身搭載“M2+R1”雙芯片

在虛擬現實XR的賽道上，MR(Mixed Reality)是指混合現實，VR呈現的是虛擬世界，AR是虛擬畫面加上裸眼現實。MR則融合了VR與AR技術，和AR更接近，在現實世界投影虛擬畫面的同時，可與現實世界物體產生交互。

根據發布會上的介紹，頭顯Vision Pro配備Micro OLED屏幕，擁有2300萬像素，每只眼睛分配到的像素超越4K電視。可以實現100英寸屏幕的觀看，支持3D視頻觀看，具有影院級視頻觀看體驗，針對近視人群，蘋果與蔡司合作設計了插片鏡片。

交互方面，Vision Pro沒有配備手柄，而是通過語音、眼球追蹤以及手勢來操作。用戶通過注視來瀏覽應用圖標，輕點選擇，輕掃滾動，或者發出語音指令。蘋果表示，用戶不會因爲戴上頭顯而與周圍的人隔絕，而是會通過EyeSight功能，在旁人靠近時顯示用戶的眼睛。

Vision Pro頭顯還支持藍牙配件，可以連接Mac在頭顯內部使用，可以進行移動辦公，比如可以調節Mac界面的大小，不受顯示器邊界的限制。並且離开實體電腦也能實時看到屏幕，用戶可以隨意調節窗口的大小和位置。

此外，頭顯還配備有一個可提供2小時續航的外部電池，並使用全新研發的VisionOS操作系統，還可以通過虹膜信息實現解鎖與密碼輸入，內容上則和迪士尼進行了合作。

可以看到，在交互、顯示、時延等痛點問題上，蘋果都給出了一些創新的解決方案，但是在長時間續航、更豐富的內容、以及應用生態方面，即使強如蘋果也還需要升級。

一個事實是，當前XR設備的市場基數仍較低，產業鏈還在培育期，市場還在等待消費級設備、殺手級應用的出現。尤其是硬件產業鏈還未成熟，剛需場景缺乏，雖然目前存在一些十分成功的C端消費者應用，但仍然比較稀少，核心的剛需應用不足。

當然，現在的頭顯設備能夠提供沉浸式服務，能夠帶給用戶驚豔的體驗，但是這些都不是剛需，在高昂的成本面前，可替代的選項很多，並且用戶並沒有因爲視聽升級而大幅增加买單量。因此，XR產品需要更強勁的創新力和競爭力。

立訊精密董事長王來春在此前的股東大會上對21世紀經濟報道記者表示，XR在未來15年內，不會取代手機和電腦，未來有取代趨勢，但是需要比較長的時間來沉澱，目前XR在教育、醫療等行業已經有應用。“XR產品需要高算力芯片。只有自己有芯片的公司才能在消費市場上做出元宇宙領域的領先產品，沒有芯片能力沒有高算力，只是增強體驗的產品競爭力不夠。”

可以看到，蘋果依然延續核心器件自主的策略，MR中使用的是蘋果自研芯片，M2和R1，其中R1是新發布的芯片，能夠處理12個攝像頭、5個傳感器，蘋果稱通過R1“幾乎消滅了延遲”。

事實上，目前不論AR還是VR、MR，應用場景主要是遊戲娛樂，也拓展到了教育、辦公、培訓、展覽、工業等更多領域。

近年來隨着產業鏈推進和元宇宙的提出，XR开啓了新一輪增長期，在不少業內人士看來，蘋果加入XR賽道具有風向標意義，也意味着產業鏈更加成熟，業內也期待着蘋果帶動行業發展。

IDC中國高級分析師趙思泉認爲，當前全球及中國 AR/VR 市場出貨均出現下滑，廠商的新品上市、營銷動作、新內容上线節奏等有所放緩，新的顯示和交互技術組件良率及量產時間仍不確定。本次 Apple MR 發布對於整個AR/VR行業來說，從產品硬件特點、內容生態升級方向、產業鏈新技術發展等方面具有重要指導意義。作爲2023年最爲重要的新品之一，Apple 的正式入局將加速 AR/VR 設備從娛樂工具向生產力工具演進。

蘋果的元宇宙：競逐下一代計算平台

回顧Reality Pro發展歷程，蘋果在虛擬現實領域已經研發七年，但其實蘋果在XR領域的布局探索比七年更爲久遠。早在2010年，蘋果已率先收購面部識別公司Polar Rose，隨後蘋果積極收購產業鏈上的相關公司，範圍涵蓋上遊硬件制造與交互技術領域，以及下遊軟件开發與內容應用領域，並進行專利儲備。

比如，在硬件制造與交互技術方面，蘋果在2013年收購了以色列3D感應和動作捕捉技術公司PrimeSense，又在2017年到2018年間先後收購了AR頭顯制造商Vrvana與全息存儲公司Aknoia Holographics。

針對下遊的軟件开發與內容應用，蘋果在2015年收購了AR軟件开發公司Metaio，又在2020年收購了VR體育直播公司Next VR，以提高VR內容產品質量與升級用戶體驗。

專利方面，智慧芽向21世紀經濟報道記者提供的數據顯示，截至2023年6月2日，蘋果及其關聯公司目前在全球170個國家/地區中，共有5900余件與XR（擴展現實）相關的專利申請。其中，發明專利佔比達98%以上。

從技術上看，當前蘋果公司在這一領域的專利布局主要集中於顯示器、傳感器、處理器、用戶界面、頭戴式設備、虛擬對象等相關細分技術領域；從趨勢上看，蘋果公司自2017年在該領域的專利申請數量顯著上升，且此後年專利申請量均維持在600件以上。

圖：蘋果公司近十年XR相關專利申請趨勢

來源：智慧芽

可見爲了在MR頭顯設備市場上牢牢佔據一席之地，蘋果在此前已從多個維度完成大量布局，盡管延期多次，Reality Pro在今年的WWDC大會上面世。

但XR產品作爲下一個消費電子設備風口，各大廠商都對此領域虎視眈眈。無論是Meta在此前搶先發布Quest3吸引市場眼球，還是國內外各大品牌積極推出XR產品，都顯示出蘋果在目前仍面臨着衆多競爭對手先發優勢的挑战。

從專利層面看，Meta和索尼在XR相關專利上的數量規模更龐大，隨着蘋果的入局，巨頭之間的競合關系也將更加復雜。

圖：蘋果、Meta和索尼的XR相關專利數據

來源：智慧芽，截至2023年6月2日

產品層面，盡管廠商普遍放緩節奏，但是競品仍不少。根據21世紀經濟報道記者的不完全統計，2023年以來國內外至少有12家廠商推出了XR產品，其中以AR眼鏡與VR頭顯一體機爲主。對比價格來看，蘋果的頭顯目前遠高於市場上產品的售價，高端市場的銷量如何有待明年驗證。

在今年的新品中，尤以Meta剛發布的首款MR產品Quest3最受關注，事實上Meta只是預告了產品，而詳細信息要在今年Connect大會上進一步披露，今年秋季开始發售。Meta搶跑釋放信息的市場策略，也體現了Meta對於蘋果MR的嚴陣以待之勢。

早在2014年，Meta就收購了創新企業Oculus，也在2021年表示公司將聚焦元宇宙發展，特地將公司更名爲“Meta”，帶起了一陣“元宇宙熱”，而Oculus推出的Quest系列產品也是近年全球銷量第一的VR設備。這也是蘋果未來要面臨的勁敵。

另一方面，對於手機硬件廠商而言，拓展XR產品也成爲硬件生態圈的重要組成部分。IDC指出，目前智能手機等消費電子終端出貨量陷入增長瓶頸，終端廠商在新一輪競爭中急於探索新的增長點。Reality Pro 發布後，國內的頭部終端廠商大部分也將在年底至 2024年推出 AR/VR 新品，廠商在下一代計算平台領域內的多維度競爭將持續加劇。

蘋果向來不怕在激烈的市場廝殺中較晚入局，以蘋果目前的地位和體量，如何形成新的硬件家族生態也備受期待。不過眼下在元宇宙概念稍冷，消費電子產品現實需求低迷的當下，蘋果能否用Reality Pro开啓新宇宙，值得持續觀察。

能否帶動國內產業鏈

在消費電子低迷時期，蘋果的MR產品如何爲產業鏈帶來新風向，也成爲關注焦點。

據21世紀經濟報道記者了解，立訊精密獨家組裝制造蘋果首款MR。華泰證券報告指出，立訊已經承接和碩上海AR/VR工廠，將爲蘋果代工頭顯類產品。我們預計第一代MR全生命周期或出貨100萬台，24/25年間第二代出貨量或將進一步提升，成爲公司又一增長驅動。

天風國際分析師郭明錤此前就預測，除立訊精密外，負責Micro OLED顯示器生產的索尼、負責雙處理器生產的台積電、主供機殼的長盈精密、負責相機模組生產的高偉電子與負責外接電源生產的歌爾股份五家公司都將有所驅動，其中高偉電子因營收規模最小而將成爲最大受益者。

中金證券電子彭虎團隊的報告梳理了MR的零部件及模組供應商，並預計了成本價格。如下圖所示，LG、玉晶光、大立光、富士康、和碩、鵬鼎控股、東山精密、瑞聲科技、領益智造、兆威機電等公司都在MR產業鏈名單之中。

其中，國內XR產業的核心供應鏈商也將有望由此开啓新一輪創新周期。IDC認爲，蘋果MR新品有利於優化供應鏈體系發展，成本進一步下探。

因爲發布後國內終端廠商也會積極跟進，共同推動國內 AR/VR 產業鏈結構布局優化，同時促進新顯示、電池、交互部分零部件的發展與升級。IDC預計，在本次新品對 Standalone VR （一體機VR）產品平均單價拉升之後，未來 2-3 年隨着產品成本將進一步壓縮，組件生產規模加大，全行業平均單價將开始下滑。

但是，IDC也指出，中國市場出貨量在短期內難以因 Apple 新品發布實現爆發式增長。一季度出貨整體下滑主要受到頭部廠商降本增效策略、非剛需消費電子產品需求端持續乏力、無新品上市刺激等因素影響。Reality Pro定價較高，主要針對高端市場，難以憑借一款產品帶動國內整體市場出貨。

IDC《中國 AR/VR 頭顯市場季度追蹤報告》顯示，2023年第一季度，中國AR/VR市場出貨17.3萬台，同比下滑37.6%。其中AR市場出貨2.2萬台，同比增長35.7%，VR市場出貨15萬台，同比下滑42.2%。

雖然整體下滑，基數較小的AR仍在增長，AR和MR較爲類似。TrendForce集邦咨詢研究也顯示相同趨勢，其預計2023年全球VR及AR裝置出貨量共計745萬台，年減18.2%，VR下滑最多，出貨量約667萬台，AR表現持平，出貨量約78萬台。

集邦咨詢認爲，蘋果新產品可暫時支撐部分需求，但礙於產品單價高，尚無法有效推動AR市場成長，預期2025年才會看到VR及AR市場明顯成長，出貨量年成長幅度有機會近4成。