國際專業咨詢公司CIC灼識咨詢(China Insights Consultancy)於近日發布《2023年中國供應鏈金融科技行業藍皮書》(以下簡稱《藍皮書》)。《藍皮書》顯示,市場頭部效應在供應鏈金融科技解決方案市場、供應鏈ABS與ABN產品發行市場等逐步凸顯,前五大參與者在兩大市場的市佔率均已超過60%。按交易額計算,聯易融位列中國供應鏈金融科技解決方案提供商的市場佔有率排名第一,市佔率達28%。此外,在國內供應鏈ABS和與ABN產品發行機構中,按發行量計算,聯易融以29.1%的市場佔有率排名第一。

在五類供應鏈金融領域科技服務商中,第三方供應鏈金融科技解決方案提供商同時具備金融科技創新能力和交易規模優勢,位列行業領先地位。

2027年中國供應鏈金融市場交易額規模預計達98.7萬億元

自2017年以來,多項法規和政策出台加速供應鏈金融行業數字化,驅動中國供應鏈金融科技產業的轉型升級和創新發展。

根據《藍皮書》統計數據,企業應收账款、預付账款和庫存是供應鏈上的三大基礎資產,2018年至2022年期間中國企業總基礎資產的期末余額從65.8萬億元擴大到90.7萬億元,預計2027年達到121.2萬億元。資產證券化和商業保理有望成爲供應鏈金融行業增長最快的資金來源,其在2018年至2022年的復合年增長率分別爲7.1%和15.2%,預計在2027年復合年增長率分別爲15.5%和12.0%。

按交易額計,中國供應鏈金融市場規模從2018年的44.3萬億元迅速增長至2022年的67.6萬億元,復合年增長率爲11.1%。隨着國民經濟發展、資本市場不斷完善、技術創新以及鼓勵ABS發展的利好政策法規陸續出台,預計到2027年中國供應鏈金融市場交易額規模將達到98.7萬億元人民幣。

市場增長驅動力源於數字化轉型和技術創新推動

《藍皮書》顯示,我國供應鏈金融科技解決方案市場增長的主要驅動力來源於核心企業和金融機構的數字化轉型、專業和定制化的供應鏈金融科技解決方案需求不斷增長以及持續技術創新的推動。

近年來多家銀行與核心企業紛紛建立供應鏈金融平台,其中多家銀行將供應鏈金融作爲對公業務战略轉型的突破點,部分央企的供應鏈金融合作模式正向供應鏈司庫、產業互聯網的融合進行轉型。

隨着貿易關系深入發展和產業價值鏈日益復雜,核心企業和金融機構對專業和定制的供應鏈金融科技解決方案的需求不斷增長。核心企業尋求建立可增加供應鏈透明度並整合支付、融資及供應鏈管理的一體化系統,金融機構專注於數字化及精簡化的供應鏈金融流程及有效的風險管理,而解決這些痛點需要專業技術和定制化服務。

新技術的出現重塑了供應鏈金融行業的運營方式,人工智能技術如NLP自然語言處理使供應鏈金融工作流程數字化和自動化成爲可能,區塊鏈和大數據技術通過增強數據可靠和透明度改變風險管理方式,新興技術日益增長的應用和市場接受度將推動供應鏈金融科技解決方案的發展。

第三方科技服務商同時具備金融科技創新能力和交易規模優勢

在中國供應鏈金融科技產業競爭格局中,有五類供應鏈金融領域科技服務商構成,包括第三方供應鏈金融科技解決方案提供商、核心企業背景供應鏈金融科技解決方案提供商、金融機構背景供應鏈金融科技解決方案提供商、供應鏈金融信息服務提供商和供應鏈服務提供商。其中第三方供應鏈金融科技解決方案提供商同時具備金融科技創新能力和交易規模優勢,位列行業領先地位,並具備技術和產品優勢形成互聯融通的產業生態。

供應鏈金融科技解決方案通過整合運用雲計算、大數據、區塊鏈、物聯網以及人工智能等金融科技,使傳統供應鏈金融痛點得到全鏈條上的有效解決與效率提升。第三方科技解決方案具有豐富的系統搭建經驗,專業的研發團隊並提供高級技術支持的軟件資源。

與自主研發供應鏈金融科技解決方案相比,外採第三方供應鏈金融科技解決方案能將時間成本和資金投入成本減少85.0%和76.8%以上。舉例來說,銀行自主研發一款基礎資產管理系統的平均周期超過10個月,採用第三方科技解決方案的時間在1.5個月以內。

據《藍皮書》統計,中國供應鏈金融科技解決方案總支出從2018年的274億元人民幣增長到2022年的689億元人民幣,預計在2027年達到1,772億元人民幣,這也印證了中國第三方供應鏈金融科技解決方案巨大的市場潛力。

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