一、7.3行情評述：美股和外圍股市繼續大漲，納斯達克指數從10000點左右反彈到13700點，指數漲幅超過30%，美股的股王蘋果更是一騎絕塵，從年初120美元一股漲到193美元，半年漲幅超過50%！美股本月累計漲幅9.43%，今年累計漲幅49.29%。（截至6月30日，蘋果公司市值約30000億美元，貴州茅台市值約2927億美元）。妥妥的十倍差距呀！

看回A股依舊在磨底，3200點反復拉鋸，好在6月的PMI是從48.8上升至49，加之最近政策預期變得強烈，逆周期調節开始，已經有轟油門的動作了！加上周末喊話匯率，匯率只要穩住，A股反彈會是立竿見影，這周有回調就是上車的機會。

二、消息解讀：

1.全國彩票銷售同比增五成行業高景氣有望延續，相關個股：中體產業（600158）、紅旗連鎖（002697）等

　　2.一攬子政策即將落地雄安區域投資有望提速，相關個股：中國交建（601688）、中國鐵建（601186）等

　　3.工信部着力培育壯大安全應急產業細分龍頭受益，相關個股：中船應急（300527）、中天火箭（003009）等

　【財經要聞】

　　1、中國人民銀行召开領導幹部會議。中央組織部有關負責同志宣布中央決定：潘功勝同志任中國人民銀行黨委書記。

　　2、中國6月官方制造業PMI爲49.0%，環比上升0.2個百分點，制造業景氣水平有所改善；官方非制造業PMI爲53.2%，環比下降1.3個百分點，仍高於臨界點。

　　3、近期人民幣匯率走勢備受關注，央行再次釋放穩匯率信號。央行要求綜合施策、穩定預期，堅決防範匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。資訊來源：中國人民銀行，國家統計局

三、投資建議：光刻機限制政策落地，半導體設備和零部件國產化率有望加速提升

富創精密。富創精密是國內平台型半導體設備零部件廠商，公司在半導體設備零部件的國產化進程中處於相對領先的位置。我們預計2022年中國大陸半導體設備零部件市場規模約856億元，富創精密市佔率約1.8%，富創精密市佔率提升的空間依然較大。

新萊應材。新萊應材的半導體級超高純、高純管、閥、泵等產品正在國內頭部設備廠、晶圓廠的認證過程中，公司有望深度受益於半導體設備零部件的國產化浪潮。我們預計2022年中國大陸半導體設備氣體、液體、真空系統市場規模約160~170億元，新萊應材的泛半導體級產品營業收入7.11億元，新萊應材泛半導體級產品增長的空間依然較大。

　　富樂德。中國大陸領先的泛半導體設備清洗服務商。海外先進設備限制背景下，中國大陸晶圓廠現有設備維護需求日益增長。公司設備零部件翻新業務亦有望貢獻第二增長曲线。

內容觀點僅供參考，不構成任何投資建議，決策自主，風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！

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