格隆匯7月4日丨中信建投表示，上周AI算力板塊有所調整，但AI產業大趨勢才开始，算力需求釋放的確定性較高，持續重點推薦AI算力板塊。一是市場對英偉達、谷歌、微軟2024年的800G光模塊需求已有一定預期，但對於Meta、亞馬遜的需求預判仍不清晰，存在超預期的可能性；二是未來隨着運營商和互聯網雲廠商加大算力基礎設施投資，國內ICT設備（服務器、交換機）、200G/400G光模塊、大功率IDC機櫃需求有望逐步走強，相關公司也爲海外交換機廠商代工，此前市場預期較低；三是2023Q2即將結束，建議也重點關注中報可能表現較好的個股。

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標題：中信建投：繼續看好算力板塊

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