國泰君安發布研究報告稱,“綠燈”投資案例落地監管基調明確,平台企業在支持科技創新、傳統產業轉型等價值獲肯定,投資案例陸續推出有望推動平台企業在引領發展、創造就業和國際競爭中進一步發揮作用。此外,科技企業23Q1經營業績好於預期,經營全面復蘇推動港股科技板塊向上,建議關注騰訊控股(00700)、阿裏巴巴-SW(09988)、美團-W(03690)、快手-W(01024)、嗶哩嗶哩-SW(09626)、百度集團-SW(09888),受益標的網易-S(09999)。
事件:7月12日,國家發展改革委公布平台企業發展情況,並梳理了一批典型投資案例;同日,國務院總理李強主持召开平台企業座談會,美團、阿裏雲、抖音、拼多多、京東等企業負責人參會。
國泰君安主要觀點如下:
“綠燈”投資案例公布,支持科技創新與產業轉型獲肯定。根據國家發改委,23Q1平台企業在芯片、自動駕駛、新能源、農業等領域投資佔比提升顯著。在技術創新上,平台企業加大技術創新投入力度,騰訊、美團分別投資燧原科技、榮芯半導體,爲自主可控、無人機及自動配送等提供底層支撐;傳統產業轉型上,平台企業通過匯聚產業鏈上下遊企業協同創新,實現數字經濟與實體經濟融合,促進傳統產業高端化智能化發展,阿裏巴巴投資匯通達網絡推動了農產品出村進城,美團自主投資研發無人配送車助力疫情期間物資配送;在國際競爭上,平台企業通過加強技術創新應用,在增強自身競爭力的同時提升國際影響力,美團投資支持未來機器人加強自動叉車機器人等產品研發,騰訊投資雲跡科技構建具有國家競爭力的服務機器人產品。
本次投資案例公布爲此前中央政治局會議提出“對平台經濟實施常態化監管,集中推出一批“綠燈”投資案例”的正式落地,平台企業在支持科技創新、傳統產業轉型等價值獲肯定,投資案例陸續推出有望推動平台企業在引領發展、創造就業和國際競爭中進一步發揮作用。
促進平台經濟健康發展,監管基調明確港股科技全面復蘇。國務院總理李強指出,平台經濟爲擴大需求、創新發展、就業創業、公共服務等方面做出了貢獻,平台經濟大有可爲,持續推動創新突破與賦能實體經濟,在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。同時,總理李強強調建立健全與平台企業的常態化溝通交流機制,完善相關政策和措施,推動平台經濟規範健康持續發展。
國泰君安認爲,平台經濟監管基調明確,科技企業通過技術創新賦能實體經濟健康發展,而科技企業23Q1經營業績好於預期已證復蘇思路,堅定投入人工智能、自動駕駛、芯片等領域引領創新,疊加估值仍處於歷史中樞之下,經營全面復蘇有望驅動板塊估值向上修復。
風險提示:平台經濟監管再趨嚴;投資案例落地未及預期;企業復蘇進度未及預期。
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標題:國泰君安:平台經濟基調明確 港股科技板塊全面復蘇
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