今天市場縮量調整，三大指數皆收跌，滬指失守3200。個股漲跌五五开，成交量方面，兩市成交7771億，北向資金淨流出87億，內資主力拋售288億。

盤面上汽車產業鏈個股午後逆勢走強，亞星客車、江鈴汽車、文燦股份漲停。半導體板塊开盤衝高，Chiplet方向領漲，康強電子、晶方科技漲停。AI概念股陷入調整，數據方向領跌，銀信科技跌超8%、新華網跌超7%。

今天A股表現最好的只有部分農業股、汽車整車&產業鏈、芯片部分細分領域，而人工智能、傳媒、表現就差一些了。今天有幾件大事值得關注，市場的漲跌也和他們有關：

1、恆大財報負債2.447萬億，兩年虧損超8000億。 這則消息引發港股房地產板塊暴跌，龍湖集團港股股價暴跌，收盤下行9.91%，碧桂園港股股價暴跌，收盤下行8%……

7月17日晚，中國恆大公布截至2022年12月31日止年度業績公告。截止2022年12月31日集團負債總額24,374.1億元，剔除合約負債7,210.2億元後爲17,163.9億元，其中：借款6,123.9億元、應付貿易账款及其他應付款項10,022.6億元（含應付工程材料款5,961.6億元）、其他負債1,017.4億元。

財報裏面有幾個數據值得分析：

1）、截至2022年末，恆大集團的總負債爲2.44萬億，總資產1.84萬億，也就是說負債遠超資產，恆大淨資產爲-5991億元，已經資不抵債了，而且账面上的現金只有43.34億。

2）、截止目前，恆大合同負債7210億，中國房地產是預售制，你籤了合同、交了款，但房 還沒交給你，責任就還沒完成，這筆錢要算進房企的負債 的。按照100萬一套算，就是還有72萬套已賣還未交付的房子，這背後是72萬個家庭……

3）、中國恆大2021年虧損6862億元！2022年虧損1258.1億元！截至2022年底負債總額2.437萬億元！一年虧損6862億，這是中國企業史上毫無爭議的第一！

還有幾個數據：一年虧損6862億，這是中國企業史上毫無爭議的第一，淨資產從之前的3000多億，變成負6000億，世界首富馬斯克都填不滿。

2、汽車產業鏈再度活躍，整車概念股震蕩反彈。7月18日，亞星客車直线拉升漲停，衆泰汽車、江鈴汽車、福田汽車、安凱客車、宇通客車等跟漲。

消息面上，今日國家發展改革委金賢東提出,要進一步完善消費政策,下大力氣穩定汽車等重點領域消費。另外乘聯會數據顯示，7月第二周汽車銷量再超預期。7月第二周乘用車上險38.3萬輛，環比第一周增長12.3%，較上月同期增長6.4%，較2021年、2022年同期分別增長2%和1%。其中新能源車銷量13.8萬輛，同環比分別爲45.7%/ 16.1%，繼續增長。

前期國內汽車行業在價格战預期下，市場對板塊銷量和利潤預期共振形成“冰點”，汽車板塊的估值也回落到近三年的30%水平，目前國內外數據都呈現向好趨勢，加上不斷有利好消息刺激，基本面已過行業冰點，因此估值和業績都有一定的修復空間。

3、半導體板塊大幅拉升，Chiplet方向領漲。7月18日甬硅電子20cm漲停，晶方科技开盤秒板，聯動科技漲超10%，康強電子漲停，金龍機電、易天股份、通富微電等十余股漲超5%。

消息面上，美國半導體產業協會（SIA） 警告，拜登對中國取得先進芯片的潛在限制，可能反過來傷害芯片法補貼帶來的效益，進而影響業界在美國的擴張行動。

此前受到消費電子、數據中心需求疲弱及庫存過高的影響，半導體、芯片Q2繼續價格战去庫存，板塊業績整體承壓，股價和淨值起起伏伏。

不過最近一段時間半導體、芯片半導體設備零部件板塊受到泛半導體需求及國產替代驅動，環比提升明顯，同比有望實現增長，除了傳統硬件需求的復蘇，AI的賦能和自主可控也助力景氣度好轉。

目前中國是全球最大的半導體、芯片市場之一，但不少環節自給率仍有較大提升空間，當下芯片實現國產替代、自主可控的迫切性不斷上升，疊加人工之智能AI算力需求爆發，未來半導體、芯片產業發展勢頭必然強勁。

大家要對國內半導體、芯片的發展有信心。“信心”是一個奇妙的東西，有時候不能太有信心，信心膨脹了就會衝動，衝動就會虧錢；但有時候又不能沒有信心，衆人恐懼時，你的理性的信心，能爲你賺錢。大家感興趣的話可以擇機布局景順長城全球半導體芯片產業（016668）。

4、騰訊最大股東繼續減持，美團也受到波及。7月18日據媒體報道騰訊控股的大股東、南非Naspers集團荷蘭子公司Prosus預計其所持騰訊股份的比例將每年減少2至3個百分點，今年年底將降至24%-25%左右。

Prosus首席執行官鮑勃·範戴克在接受採訪時表達了對騰訊的信心：“我們希望繼續成爲騰訊的長期股東。”他表示，公司對騰訊的業務充滿信心，看好中國消費互聯網行業，看到這句話真的想爆粗口。

目前Prosus大約還有26%的騰訊股票，照這樣的速度還能砸十年。理論上講應該不會全砸完，但就算只砸5年那也是相當漫長的壓制因素，好在騰訊一直在回購股份。

因此騰訊今天大跌4.6%，美團也受“驚嚇”跌超3%，恆生科技也是大跌。畢竟Naspers曾發布公告表示，考慮在收到美團股份（騰訊派發作爲特別股息的）後進行出售。

港股市場目前經濟有一定的恢復，此前曾經大幅反彈。不過最近又开始陰跌不止，恆生指數又處在一個非常低估的位置，买進去如果遇到爆發期，短期之內上漲的幅度都會非常可觀。

A股又回到了“經濟復蘇弱態，政策又難以更好”的尷尬境地。領導一直強調定力，要出的政策都是“正在研究、抓緊制定”類似的車軲轆話，別人家都是直接發錢，我們是直接發文件。

現在除了胡主編和少部分多軍以外，大家投資和談論股市的意愿非常低，主要是因爲：1、對我國經濟復蘇沒信心，2、股市本身賺錢效應太差。

不過有那么一句話：买在無人問津處，賣在人聲鼎沸時。當更多人對A股失去信心，當更多人覺得A股無可救藥，A股才可能出其不意，絕地反彈直至高潮。

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