一個年內漲超40%的指數
1年前

GUIDE

摘要



1、昨晚美股三大指數再創年內新高,納斯達克100指數年內漲超40%!


2、海外市場紛紛發力,爲何A股紋絲不動?


3、有哪些投資海外市場的基金可關注?

真話白話說財經,理財不說違心話

--這是第974篇白話財經--
說個鬼故事:全球股市都在漲,除了……
(圖片來源:東方財富App,截至2023/7/19 15:00,不作投資推薦)

昨晚,美股三大指數集體上漲,再創年內新高,道指更是實現七連漲,創下了2021年3月以來的最長連漲紀錄。 不光是美股,日本、韓國、俄羅斯、德國、印度、越南等等海外市場年內都有不俗的表現。 然而上證指數卻跌破了3200點還沒爬上來……只有A股股民傷心的世界達成了?

01

納斯達克100指數年內漲超40%

放眼今年以來全球市場的表現,雖然上證指數是上漲的,但僅僅3%的漲幅被納斯達克、日經225等指數遠遠甩在了身後。

(數據來源:東方財富Choice數據,截至2023/1/1~2023/7/19,不作投資推薦)

其中,納斯達克100指數更是漲超40%位居第一。

和我們通常看到的納斯達克指數不同,納斯達克100是由納斯達克市場中100家最大的非金融類公司組成的,包括谷歌母公司Alphabet、微軟、亞馬遜、Facebook、特斯拉等科技股,科技味非常濃,這也是其今年表現優異的原因。

(數據來源:東方財富Choice數據,截至2023/7/14,不作投資推薦)

不過,因爲股價上漲,公司的市值也會水漲船高,在指數中的權重也會上漲。

目前,指數前6家公司的重倉股權重已經接近50%。

因此,美國納斯達克交易所決定對納斯達克100指數進行“特別再平衡”,並於7月24日生效。

簡單來說,就是通過賣出漲幅過高的大市值公司,降低大市值股票的比重的方式來避免過分集中。

按照規則,單只權重在4.5%並且合計權重超過48%的個股會被減倉,直至其總權重不超過40%。

目前,有不少跟蹤納斯達克100的基金,也會被動調倉,短期受影響的個股股價可能會出現波動。

(數據來源:東方財富Choice數據,規模截至2023/6/30,不作投資推薦,點擊圖片可放大查看)

不過從長期來看,調整指數的權重股有利於分散風險,把雞蛋平均分幾個籃子肯定比大部分都放在一個籃子裏更安全。

02

爲何海外市場上漲,A股不跟?

與其說是美股的牛市,不如說是科技股的牛市。今年的美股市場有個非常明顯的特點,就是科技股領漲,代表科技股的納斯達克指數也是明顯跑贏了道瓊斯指數。

(數據來源:東方財富Choice數據,統計區間:2023/1/1~2023/7/19,不作投資推薦)

原因何在呢?

一方面,上周美聯儲公布了CPI數據,顯示通脹明顯降溫,加息預期有所減弱,對利率更敏感的科技股受益明顯。

另一方面,AI產業趨勢逐漸明朗,全球科技股風險偏好加速上漲助推科技股走強。

還有個原因是去年的大幅下跌,納斯達克100指數去年下跌了32.97%,刷新了自2008年金融危機以來的最大年內跌幅,今年多漲點也沒毛病。

而海外經濟周期和貨幣政策周期與國內並不完全同步,加上資金大舉增配日股、歐股和韓國股市減配A股,也讓指數走勢出現了差異。

根據申萬宏源證券的統計數據顯示,長期來看,A股與海外主流股市相關性是偏低的。

(圖片來源:申萬宏源證券研究所《資產荒下的海外股市投資指南——全球資產配置國別風險與機遇報告之三》,發布日期:2023/7/11,不作投資推薦,點擊圖片可放大查看)

所以分散配置國內外市場或許是個好辦法。

03

如何借道基金布局海外市場?

目前,除了投資美股的基金外,也有部分基金是投資日本、英國、越南、印度等市場的,比如摩根日本精選、建信富時100指數、天弘越南市場、泰達宏利印度等。 整理了下投資不同市場的基金供大家參考: (數據來源:東方財富Choice數據,規模截至2023/6/30,不作投資推薦,點擊圖片可放大查看)

不過要注意的是,因爲投資的是海外市場,QDII基金淨值公布和交易確認的時間會比普通基金多一個工作日,並且匯率的走向也會影響QDII基金的實際收益。

大家在投資前還是要根據自己的風險偏好和實際需要進行選擇,不要盲目跟風哦。

04

投資指標

今天的股債利差是5.94%,不了解股債利差指標的小夥伴可以翻閱之前的文章:時隔兩年,這個抄底信號終於出現了? (數據來源:10年期國債收益率數據來自中證指數公司,滬深300點位及市盈率數據來自東方財富Choice數據,截至2023/7/19,不作投資推薦。)

今天各指數的估值情況如下,不了解估值指標的小夥伴可以翻閱之前的文章:幹貨!高手都在用的投資利器,抄底逃頂不是夢! 注:指數的估值情況可通過指數當前市盈率的歷史百分位來判斷,歷史百分位越小,表明目前的估值位置相比歷史水平越低,可能越有投資價值。(數據來源:東方財富Choice數據,截至2023/7/19,百分位數據統計區間爲指數基期至今。過往業績和走勢風格不預示未來表現,不構成投資建議,市場有風險,投資需謹慎。)

05

下半年賺錢機會在哪?

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