重要的事情說三遍，拿穩拿穩拿穩，這個板塊大周期已經到了。前天人工智能起來之後，今天表現的非常乏力。接下來我們是否還可以繼續關注這個板塊？

首先我們看，第一塊就是整個存儲芯片。這一波崔發的因素，也就是巨頭的一個合並，引發了整個概念股的這種爆發。根據外媒的一個報道，慨俠和西部數據正在加快合並談判，並且操作定交易結構。我們知道這兩家公司一旦合並的話，它將有可能控制全球三分之一的散存市場。

全球存儲芯片市場的一個暴跌，以及供給的這個過剩，給大家整個公司是帶來了沉重的打擊。今年在一月的時候，雙方是重啓了談判的一個這種意向。無非就是想去去庫存或者說激活這個市場。因爲目前來說，整個存儲芯片需求仍然是保持較低的水平的。但是在供給端，大廠商都在主動進行去構成以及減產。

說這個領域，目前整個存儲行業是處於加速處理的這么一個階段。最近兩天哎是有所表現的，說明這個位置，它的這種觸底已經是完成了。在接下來是很有可能會實現緊急的一個修復。在下半年隨着需求的觸底反彈，相關領域的公司將會走出高成長的這么一個趨勢。

我們可以看到，其實對於整個半導體，特別是對於存儲行業，哎我們是給大家反復講了很多次的。因爲半導體領域有很多，我們肯定要做就做最強的。對於整個題材，我們一定要保持足夠的耐心。

我們看到爲什么會一直會看好這個題材？我們從它的一個底層邏輯來看，供給端以及需求端兩塊都是到了一個拐點。首先從供給端的話，隨着庫存的減少，以及模組廠商庫存的見底，說明這個去庫存效果還是非常顯著的，從需求端來說，服務器新時代的cpu以及a i需需求的增加。

整個存儲高性能的高密度的這些模組需求將會大大提升。我們可以看到數據，整個存儲器價格是已經接近了下行周期的底部。預計在接下來二三季度將會迎來大規模的拐點。很多公司都有可能會开始走向盈利。

所以說對於這個題材，我們一定要給點耐心給一點信心。只有這樣的話，你才不會錯過這樣的一個行情。因爲作爲半導體來說，它這個題材是相當磨人的哈如果說你沒有足夠的耐心，很有可能你錯過了一場又一場的大行情。

接着我們就來看一下整個這個半導體的技術面。我們也是反復給他強調了，隨着三浪走完之後，目前在這個區間其實它是屬於橫盤的一個階段。

這個位置我們看到在這個禮拜當中，這裏是有不斷的阻力在進行介入的我們看到從浪一、浪、二、浪三這些三波走勢，我們就可以清楚的發現，特別是浪三的時候，主力介入的程度是非常高的，它不會輕易的就離开這個市場。

只是說現在整個市場主线非常混亂，還有人氣比較渙散，沒有能夠集中。如果說在接下來向整個大盤企穩了，並且整個資金开始迅速回流了，人氣回籠這種對於整個半導體的這種衝擊是非常非常大的。

所以說從這個技術面來說，其實目前來說也是非常好的一個這么一個趨勢，也是抄底的好時機嘛。從整個這個半導體這個周期理論來講，不管是從這個宏觀還是這個中觀來看，整個半導體這個大題材，它也是具備配置的時間節點的。

我們看到整個半導體的題材也是出現了底部反轉的趨勢。並且我們知道半導體景氣度拐點是美以這個美元利率掛鉤的是息息相關的。主要是在於半導體與全球的g d p其實是緊密相連的。隨着美元加息預期的結束，半導體就有可能像經濟一樣進入整個復蘇的這么一個周期。

雖然說它的估值已經來到了歷史的中位水平，所以說我們這個位置它是可以值得咱們去進行配置的。從整個中期來說，目前整個行業去庫存階段已經即將要結束了。我們看到上遊的相關的這種輪動力已經是降至了這種龍高线以下。

所以說現在的位置明顯是低估了，這種復蘇的一個行業是非常可期的。我們看到q三，它的整個業績有可能會迎來一個拐點。而且目前已經是出現了前低後高的這么一個趨勢。所以說我們我們對於半導體仍然是看好的。只是說我們一定要做好它的一個支线。

你比如說我給大家的這個存儲還有這個光模塊還有關於於算，這這些都是值得我們高度去重視的。當然說在這個周末，我們會側重這三個領域，給大家去精選一些備選時

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