7月21日周五，A股再縮量震蕩，收盤上證指數數微跌0.06%，創業板漲0.35%。盤面上消費地產漲幅居前，新能源 、機器人等概念領跌。

TMT繼續下挫，但我個人並不悲觀，這裏給大家搬運條消息：2023年7月20日台積電二季度消息，當前AI相關產能瓶頸主要集中在後端的CoWoS環節，TSMC正在與客戶緊密合作擴張產能，預計CoWoS的產能緊張將在2024年底得到緩解，2024年的CoWoS產能將達到約2倍於2023年的水平。

字面意思理解的話，就是台積電給英偉達的AI產能不夠用了，CoWos封裝封測技術在正面臨瓶頸。先介紹下CoWoS封裝，CoWoS封裝體積小，功耗低，引腳少，主要應用在人工智能、網絡和高性能計算應用。這個消息解讀的話，一是先進封裝CoWoS產能緊張。CoWoS未來產能明顯超市場預期，而且到明年底產能依然緊張；二是AI拉動GPU芯片需求超市場預期。AI芯片需求快速增長和AI新技術驅動下、將對芯片產業鏈及AI基本面帶來反轉受益。

AI浪潮和算力需求持續向上，人工智能以及芯片預計會成爲確定性最高的主线，持有的這兩只科技基金 $富國新興產業股票C(OTCFUND|015686)$和$富國中證芯片產業ETF發起式聯接C(OTCFUND|014777)$正是分別聚焦AI和芯片方向，前者配置於人工智能、數字經濟等科技新興產業方向投資，倉位中AI含量很高，而且在過去各輪AI行情中都能斬獲漂亮的漲幅，我會長线持有。後者是跟蹤中證芯片產業的指數基金，前天剛入手的，正是考慮這個位置布局收益性價比高。今年芯片被炒過一輪，中證芯片產業指數從最低的1603點，4月最高漲到2460點，不過4月後持續震蕩回落，目前只有1900多點，這階段進行布局，持有勝率可以說相當高。$諾安成長混合(OTCFUND|320007)$#A股底部在哪？##大消費領域復蘇信號增強##算力高質量發展再獲強調##“喝酒喫藥”時間到了？##大消費領域復蘇信號增強#

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