【潮汐商業評論/原創】

快遞恐怕是最能直接體現今年經濟復蘇態勢的行業了。

39天破100億件，96天破300億件，上半年業務量超600億件……今年以來，中國快遞業“月破百億件”成爲常態，體現出強大韌勁。同時，快遞江湖依舊硝煙彌漫，服務“爭奪战”高調打響，“並購潮”此起彼伏，尤其是菜鳥、極兔、順豐或將赴港上市，競爭激烈程度可見一斑。

近期，各大快遞公司上半年業績紛紛出爐，中通依然穩居業務量首位，卻緊跟菜鳥、順豐首次推出“不上門賠付”服務；與菜鳥在國內業務深度協同的申通，業務增速表現出色；順豐仍然是時效件領域的龍頭，但隨着菜鳥推出自營快遞業務，升級國內物流產品矩陣，國內品質快遞競爭局面再生變數。

隨着經濟進入高質量發展深化階段，作爲社會最具活力的細分行業——快遞，產品分級、服務分層也被提上議事日程、並成爲存量競爭下的新賽道，而菜鳥這次走到了最前面。

01 “低價”和“溢價”，如今都失靈了

現代管理學之父彼得·德魯克說，“沒有人能夠左右變化，惟有走在變化之前。”

在過去，快遞公司的發展模式有兩種不同的選擇：

一種，是以順豐爲代表的直營模式，專注高利潤業務，聚焦品牌資產建設，追求品牌優勢和溢價；

另一種，是以通達爲代表的加盟模式，過去長期以價格換市場，通過成本優勢搶佔市場份額，追求規模和網絡優勢；

2012-2022年的十年，在通達系產品幾乎沒有差異化的情況下，決定成敗的唯一因素，就是控制成本，因此價格战也一直沒有真正停止過；

而缺少商流的順豐，歷史上也多次努力开拓電商件市場，但結果皆不理想。今年5月，順豐搭建的經濟型快遞物流網絡——豐網，最終以11.83億人民幣的作價，打包出售給極兔快遞。

可以說，過去十年，通達的電商件，順豐的時效件，各自都守住了各自優勢的主業市場。但是在眼下，這兩種傳統模式的護城河都面臨着較大衝擊。

一方面，過往的高端、品質快遞品牌在努力下沉。

隨着經濟大環境承壓，居民對於高端消費的需求減弱，更加傾向於務實性消費。也正因如此，順豐始終都不肯徹底放棄電商件業務，從最近抖音電商新增“順豐包郵”打標功能就看得出來。

順豐希望用品牌資產置換電商業務機會是一種嘗試方向，但羊毛出在羊身上，抖音平台商家依然需要付出較高物流費用來換取順豐的服務，有多少商家有意愿买單還尚未可知。此外，順豐這種以高打低的品牌策略是否能夠長期持續，仍存在較大的不確定性。

此外，由於涉足低價業務，導致順豐的保價、賠付問題長期存在，近兩年寄件丟失賠付困難的事件也屢次出現，品牌護城河出現松動。

當前，品質物流賽道的玩家也變得越來越多。今年3月，菜鳥率先推出“1212”半日達模式，時效上比京東創立的“211”模式還快4個小時，推出的優選倉配服務直接對標京東物流；而最近官宣的菜鳥自營快遞業務，在業內也被視爲順豐、京東物流的最大對手。

另一邊，主打經濟件、電商件的通達，也开始比拼”上門“、”時效“。

今年5月，申通宣布加入菜鳥智選倉配，在長三角和珠三角等重點經濟圈提供從支付到籤收的“次日達”服務....繼去年菜鳥、順豐陸續發力送貨上門服務後，中通在6月也升級標快業務、开始在66個大中型城市推出“標快送貨上門，承諾不上門必賠付”……

總體上來看，當前的快遞市場，用戶並不愿意爲單一的品牌溢價买單，而傳統的低價服務也難以滿足用戶的需求。

今年以來，隨着以“時效”和“上門”爲核心競爭力的物流產品和服務的密集出現，快遞業競爭的關鍵指標也在悄然改變。

02 知易行難的快遞分層，是誰先行了一步

很明顯，當前的國內物流市場，“快好省”的服務成了香饃饃。而這種”既要、又要、還要“的態度，也讓快遞分級分層有了發展的基礎和存在的必要。

總體上看，快遞服務的分級分層，可從兩個維度展开：

一是縱向提升，按照單個產品的服務時效、成本等來實現不同的分區定價；

另一是橫向拓展，完善多樣化的場景服務能力，形成可選的產品服務矩陣。

前者，是用一種物流服務覆蓋更多的客群；後者，是用不同的物流服務解決不同客群存在的不同問題。顯然，對於快遞公司而言，後者要整合現有資源、拓寬業務邊界、挖掘業務增量，是更有價值、更符合高質量發展的方向。

正所謂“知易行難”。快遞分級分層能做、且做得好的並不多，在這方面，菜鳥近兩年在國內物流領域的探索可圈可點。

就以消費者最爲頭疼的“送貨上門”問題爲例。快遞不上門、難上門究其根本，一方面是不同消費者對上門的訴求不同——上班族，年輕人和老年人、寶媽等不同人群的行爲習慣和收件偏好截然不同，必然要求服務方區分對待；另一方面，在不同場景下，快遞公司對上門這項服務的履約能力也存在差異，直營的品質快遞可提供確定性上門，而加盟制的經濟型快遞則難以保障。

服務的背後本質上是能力的問題。早在2017、2018年，菜鳥便着手搭建落地配網絡，以支撐天貓超市等阿裏內部自營業務的高品質履約，並由此在全國300城樹立了業內上門服務的最高標准——“送貨上門，不上必賠”。今年6月，菜鳥將落地配網絡升級到全國快遞網絡後，菜鳥自營快遞包括半日達、送貨上門等物流核心能力才可從服務阿裏業務向社會面开放。

值得注意的是，雖然同樣是送貨上門的服務，菜鳥自營快遞提供的“不上門必賠“的確定性上門，主要針對的是B2B2C（企業對企業對消費者）的物流服務，目前市場份額還較小、覆蓋面還有限。

也正因爲如此，早在2021年，菜鳥开始在末端最後100米場景通過加盟的菜鳥驛站推出包裹的免費保管、按需上門服務。根據公开資料顯示，截至到2023年3月，已有超7成菜鳥驛站可提供包裹的按需上門服務，最高峰時可達到日均1000萬件，有效緩解了快遞公司電商件難上門的問題。

除了上門場景，在自取場景下，菜鳥驛站今年又推出了闲忙查看、夜間取件等解決方案，以此來提升更大範圍內的消費者體驗。

先將上門、自取的消費者進行分層，再把上門服務延展到不同的物流場景，同時提升自取消費者的服務體驗，這是菜鳥針對“送貨上門”這個服務提供的解決方案，也是快遞服務分層的一個比較典型的案例。

這樣來看，今年上半年，不論是順豐擴大“不上門賠付”服務覆蓋範圍，還是中通在全國大中型城市推出“標快送貨上門”服務，都是在走菜鳥已經走過的“正確的路”。

03 物流產品矩陣，不是想做就能做

除了服務分層，在當前的市場形勢下，快遞公司在質量競爭布局中的战略判斷、產品分層分級策略的推陳出新，可能直接關乎其在新一輪快遞競爭中的成敗。

我們不妨來看看今年以來行業發展的整體態勢。

申通的營收從1月的21.72億元，穩步上升至6月的33.6億元；圓通從30.68億元上升至42.46億元；韻達從27.49億元上升至36.65億元……這是一條明顯的上升曲线，意味着快遞行業的全面復蘇已成定局。

值得注意的是，幾家頭部快遞企業，雖然營收在穩步上升，但單票收入在一年內同步降價了10%左右。這不同於2020-2021年的價格战，頭部公司的單票收入雖然下降了，但淨利潤是不降反增的。

現在的局面，更像是一場降本增效的“持久战”——誰能憑借實體投入、技術升級、數字化轉型實現成本優化，再讓利給客戶換取市場，誰就可能在新一輪的競爭中獲得優勢。這也能解釋，爲何菜鳥今年會把國內物流的業務重點放在倉配一體運營上。

主要原因有二：

1、大幅提升效率，直接降本給客戶讓利。

從國內外電商快遞的歷史發展看，倉配一體是提升效率、降低物流成本的最佳利器，對客戶而言也是性價比最高、庫存風險最低的方案。

就拿剛剛過去的618來講，當時正處內外變革關鍵節點的淘寶天貓，選擇聯合菜鳥开放倉配一體化的供應鏈能力，通過物流體驗的提升來幫助商家留住用戶，就足見這一服務影響商家決策的重要性。

同樣，倉配一體也能有效減少庫存積壓和滯銷風險。某頭部乳企電商負責人透露，去年旗下有旗艦店使用了菜鳥的倉配一體方案，退貨率相較未合作的店鋪低了一倍，直接帶動客戶回購同比增加10%。

2、打造產品矩陣，全方位提升物流服務能力。

沒有精鋼鑽，難攬瓷器活。只有全鏈路可控的倉儲和配送服務，才能滿足客戶在不同場景、不同成本預期的需求。同樣，一旦能高質量履約，也能大幅提高客戶滿意度。

根據公开資料顯示，菜鳥在國內擁有1000萬平方米的倉儲資源，在自營倉儲和自營快遞組成的”優選倉配”服務之外，菜鳥自營倉儲還和申通合作打造了“智選倉配”次日達服務，並與經濟倉配共同組成了菜鳥在國內物流的產品矩陣。

基本上，菜鳥的優選、智選和經濟倉配，覆蓋了市場上的中高端用戶、城市經濟圈用戶和產業帶客戶。而這三種產品也能滿足客戶對上門、時效等高品質服務、有價格優勢的次日達服務、極致性價比服務的多元化需求。

可以說，無論是在倉配一體上的產品創新能力，還是在送貨上門上的服務創新能力，都極爲考驗對客戶需求的敏捷洞察能力和物流履約能力。而菜鳥能走在行業前面，跟過去十年在電商大促間的能力歷練、數字化優勢積累息息相關，而這也是其他企業很難做到的。

04 結語

物流業沒有“一招鮮”的商業模式，更沒有永恆不變的競爭優勢。

過去十年，快遞還是一個競爭維度相對“簡單”的行業。順豐憑借時效攫取高端快遞市場份額，中通以規模優勢制霸全場，極兔快遞以價格战快速崛起。

然而現在，中國的快遞市場是一個包裹年服務量過千億，年營收過萬億的成熟市場，任何單一維度的優勢已經難以撬動市場格局。

明白了這個邏輯，就會明白爲何各大快遞巨頭都在打時效战、上門战、服務战，而菜鳥打造的“產品分類、服務分層”，正在擴大自身在價值競爭中的領先優勢。

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