智聯汽車：中期機會顯著
1年前
智聯汽車：中期機會顯著
智聯汽車是四個因子的成績，a乘用車銷量，b智能化滲透率，c智能化asp，d市佔率和格局
b和c長期成長，目前L2-L2.5滲透率35%左右，c減配時1萬硬件+數萬軟件，硬件預埋時1.7-3萬元。b-c-d的成長關鍵。
預計後續的催化劑：
1)車廠軟件價值通過持續中國主機廠和海外合作兌現；
2)英偉達後續若布局L4，會通過大模型（算法+工程+佔用網絡及衍生AI能力）落地，刺激國內tier1出海和落地（從L2-2.5加速到L4）。
3)投資者回到關注業績增速，會再回到智聯汽車
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