瑞信發布研究報告稱，維持上海石油化工股份(00338)“中性”評級，對中國煉油及化工等下遊行業未來六個月的看法仍然審慎，調低上石化去年每股盈利預測20%以反映減值，今明兩年預測下調6%至8%，目標價由1.8港元降至1.7港元。

報告中稱，上石化發盈喜，預計去年純利介於19-21億元人民幣，已包括合成纖維業務的減值。該行估計有關業務減值約4億元人民幣，若撇除減值，集團去年核心純利預計介於23-25億元人民幣，同比增長266%-298%，符合該行預期，但純利中位數較市場預期低18%。

該行表示，上石化去年第四季撇除減值的核心純利估計介於3.35-5.35億元人民幣，中位計按季下跌40%，相信主要由於原材料成本上升令毛利受壓等，有關疲弱或延續至今年首季。

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標題：瑞信：維持上海石油化工股份(00338)“中性”評級 目標價降至1.7港元

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