美銀證券：重申快手-W(01024)“买入”評級 目標價升至86港元
1年前
美銀證券：重申快手-W(01024)“买入”評級 目標價升至86港元
美銀證券發布研究報告稱，重申快手-W(01024)“买入”評級，公司第二季業績再次勝預期，尤其是利潤表現，將2023-25財年每股盈測上調5%至15%，目標價由85港元升至86港元，看好電子商務業務的發展和利潤率的逐步改善。該行預計，公司2024和2025年經調整淨利潤率將分別擴大到14%和19%，之前預測爲12%和18%，主要受惠於電子商務和廣告業務組合的毛利率改善。同時預計，快手毛利率每年增長2至3%，到2025年毛利率將達到55%。加上主要支出項目的成本控制，將降低用戶獲取成本。
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