大行速睇 | 比亞迪又成行業首選,或有翻倍空間?埃克森美孚目標價再獲上調!
2年前
新能源車、能源股非常喫香!花旗喊出比亞迪目標價 640 港元,Piper Sandler 上調埃克森美孚評級至 “增持”,目標價由 102 美元上調至 109 美元!

花旗:新能源車行業首選比亞迪股份,目標價 640 港元

若以今日收盤價 288 港元計算,這一價格意味着還有 122% 的上漲空間!

原因:該行估計 7 月只有比亞迪股份、蔚來-SW 和廣汽集團埃安車型能夠實現同比及環比正增長,表現較理想汽車-W 及特斯拉中國業務優勝,並維持比亞迪爲行業首選,評級 “买入”。

報告中稱,國內 7 月首兩星期 (7 月 4 日至 17 日) 乘用車銷量環比下跌 14%,但同比仍增長 2%,較首周表現略有改善;而單計第二周,乘用車銷量則按周增長 11%,表現未算強勁,當中新能源汽車增長 9%。如果第三周和第四周的新能源汽車銷量按周各增長 50%,7 月份新能源汽車銷量將達到 57 萬輛,與 6 月的水平一致,但該行相信較難達到,因此下調 7 月份新能源汽車銷量預測 (環比下跌 10%-15%)。

瑞信:維持美團 “跑贏大市” 評級,目標價 245 港元

若以今日收盤價 194.7 港元計算,這一價格意味着還有 26% 的上漲空間!

原因:受公司平均訂單價值(AOV)較高及補貼較低的帶動,料其季內外賣收入按年增長 13%,盡管銷量僅增長 3%。 該行將美團 2022 至 2024 財年的每股盈利預測上調 3% 至 8%,認爲其復蘇步伐好過預期,繼續偏好公司本地服務空間的相對滲透率較低,仍具競爭力,以及強大的執行力。

摩根士丹利:維持對嗶哩嗶哩 “與大市同步” 評級,目標價 26 美元

若以昨日收盤價 25.52 美元計算,這一價格意味着基本持平。

原因:該行認爲,近期嗶哩嗶哩旗下廣告業務的重組和復蘇進展正面,業務正在觸底,但該行擔心公司遊戲業務下行風險及其估值過高。

該行預期嗶哩嗶哩旗下廣告業務收入增長在 6 月恢復至約 17%-19%,意味該公司今年第二季收入指引可達高單位數字增長,料該公司於今年下半年收入可按年升 20%-30% 水平推進。

此外,該行預計嗶哩嗶哩今年第二季網遊業務收入按季跌 20% 至 11 億人民幣,主要是缺乏新遊戲推出及行業淡季所影響。

摩根士丹利:維持 IBM“超配” 評級,目標價下調至 155 美元

若以昨日收盤價 130.88 美元計算,這一價格意味着還有 18% 的上漲空間!

原因:該行稱 IBM 第二季度營收和 non-GAAP 每股盈利分別超預期 2% 和 4%,很大程度上是由於強勁的咨詢業績和主機系統 z16首月的強勁銷售。分析師指出,雖然外匯和成本壓力是漸進式的阻力,但 IBM 管理層重申需求環境強勁,因此在第二季度的 “少數看跌和看漲” 評論中,超配論調仍然 “基本不變”。

瑞信:維持 Meta“跑贏大市” 評級,目標價下調至 245 美元

若以昨日收盤價 175.78 美元計算,這一價格意味着還有 39% 的上漲空間!

原因:分析師的調查顯示,第二季度經濟增長與前一季度持平,在宏觀背景下,2022 年下半年的增長預期下降,第二至第三季度的預算同比增長持平。因此,該行對 2022 年下半年的立場較爲保守,並預測第三季度的廣告收入增長爲 1%,第四季度爲負 3%。

Piper Sandler:上調埃克森美孚評級至 “增持”,目標價由 102 美元上調至 109 美元

若以昨日收盤價 88.27 美元計算,這一價格意味着還有 23% 的上漲空間!

原因:分析師認爲能源股在二季度財報即將到來之際 “越來越有吸引力”,並普遍看好煉油和綜合石油公司。分析師表示,受下遊業務強勁表現和化工業務強於預期的韌性推動,對埃克森美孚持 “建設性” 看法。

分析師指出,此次上調對埃克森美孚的股票評級反映了 “該公司正在進行的重大轉型、日益有利的資產組合、具有吸引力的業務組合(偏重煉油業務並在未來 18 個月內大力發展國際天然氣業務)以及具有吸引力的相對估值”。

分析師表示,埃克森美孚第一季度下遊業務的業績明顯滯後,第二季度的業績似乎可以彌補這一差距。該行預計,石油公司在第二季度的煉油和營銷利潤將達到創紀錄水平,而埃克森美孚將成爲其中最大的受益者。埃克森美孚近期披露,與第一季度相比,該公司第二季度的煉油利潤可能會增加 55 億美元。

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