下周重磅日程:美聯儲加息75基點板上釘釘?蘋果微軟谷歌亞馬遜Meta財報會暴雷嗎?
2年前

7月25日至7月29日當周重磅財經事件一覽,以下均爲北京時間:

美聯儲召开七月議息會議,或加息75基點,美國二季度GDP、5月大城市房價、6月PCE物價指數、7月消費者信心指數等重磅數據密集公布,美股迎來今夏最關鍵的財報大考周,蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜等科技巨頭放榜;歐元區二季度GDP、7月調和CPI即將揭曉;日本央行公布6月貨幣政策會議紀要。華爲召开新品發布會,發布鴻蒙OS 3.0系統。

央行動態

美國央行:美聯儲將於下周四凌晨召开七月議息會議,或再度激進加息75基點,將聯邦基金利率上限從當前的1.75%上調至2.5%。

芝加哥商品交易所集團(CME Group)的數據顯示,市場預計7月加息75基點的概率爲80%,加息100基點的概率爲20%。

鮑威爾此前表示,7月加息將從50或75個基點中“二選一”,截至目前,包括“大鷹派”布拉德和沃勒在內的美聯儲主要高官均支持加息75個基點。

不過仍需注意美聯儲或祭出加息100基點的大招。美國6月份通脹率錄得9.1%,再次創下40年來的新高,通脹依然根深蒂固。基於這個原因,野村證券維持對美聯儲7月加息100個基點的預期,該行曾成功預測美聯儲6月加息75基點。

另外值得注意的是,押注美聯儲貨幣政策的掉期交易者現在正轉向定價9月加息50個基點,而不是加息75個基點。交易員們之所以會做出這樣的轉變,主要是出於對美國經濟疲軟、乃至滑入衰退的擔憂。

BNY Mellon Wealth Management 首席投資官 Leo Grohowski表示:“7月加息75基點已成定局,而問題在於9月會加多少。如果美聯儲長期過度緊縮,我們將需要上調衰退的可能性,目前(美國)在未來 12 個月內衰退的可能性爲 60%。”

此外,經濟學家們還預計,在明年年初,美聯儲再加息25個基點,使利率達到3.75%的峰值,然後將會停止加息,並在明年年底前开始降息。

歐洲央行:歐洲央行於7月21日迎來11年來的首次加息,以超市場預期鷹派的50基點开局,並推出“反金融分裂”新工具——“傳導保護機制”TPI配合加息,借此穩定邊緣國家的國債市場。

目前市場的關注點在於歐洲央行的鷹派立場能維持多久,畢竟歐洲仍面臨隨時“斷氣”的風險,另外大幅加息下經濟加速步入衰退的可能性升高。

日本央行:日本央行將於下周二公布6月貨幣政策會議紀要,下周五公布7月貨幣政策會議審議委員意見摘要,或繼續維持超寬松立場。周四上午,日本央行選擇按兵不動,維持10年期國債收益率目標0%不變,並進一步上調了通脹預期。日本央行行長黑田東彥反復強調,日本央行將繼續實施寬松的貨幣政策來支持經濟,並重申道,如有必要,將毫不猶豫地進一步放松貨幣政策。

經濟數據

下周重磅經濟數據主要集中在歐美,其中美國GDP和PCE數據、歐元區GDP和CPI數據最引人注意,成爲歐美股市波動的另一大不確定因素。

繼美國一季度GDP意外下降1.6%之後,市場多數預期下周出爐的二季度GDP將繼續萎縮,美國或將進入技術性衰退。

亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計美國二季度GDP將繼續下滑1.6%,高於前次預測的1.5%;但道瓊斯數據顯示,經濟學家普遍預計美國二季度GDP將上行0.3%。

畢馬威首席經濟學家Diane Swonk預計美國二季度GDP下行1.9%,但補充說這還不意味着經濟衰退。

Swonk解釋稱,如果下周的數據顯示美國連續兩個季度GDP下行,肯定會有許多人嚷嚷着“衰退!衰退!衰退!”,但這並不是實際上的衰退。消費在本季度放慢了不少,貿易也仍然存在問題。有趣的是,庫存是被消耗而不是增加,而且是在沒有打多少折扣的情況下下降。

下周五,美聯儲最關注的通脹指標個人消費指出(PCE)來襲,市場預計6月核心PCE物價指數同比上行4.8%,略高於5月的4.7%。

全球大宗商品市場近期呈普跌態勢催生了“通脹見頂論”,然而由於抵押貸款利率以數十年來最快速度上行,美國6月房租價格以1986年以來的最快速度飆升,或將繼續助燃通貨膨脹。

歐元區二季度GDP增速料將錄得3.4%,遠低於一季度5.4%,或創下歷史最低增速記錄

歐盟此前預測,歐元區疫情後的經濟反彈將低於預期,而俄烏衝突將使通脹加速飆升。由於物價飆升抑制了需求,冬季能源短缺的威脅削弱了人們的信心,今年的歐元區GDP可能僅增長2.6%,2023年增長1.4%,低於5月份預測的2.7%和2.3%。如今歐中央行扣下加息大棒,歐洲經濟或將加速步入衰退。

多數經濟學家預計,歐元區7月調和CPI同比增速將加速上升至創紀錄的8.7%(前值7.6%),而核心調和CPI預計將達到 3.9% (前值3.7%)的新高。

市場方面

A股583億市值限售股解禁

Wind數據統計顯示,下周(7月25日-7月29日)共有65家公司限售股陸續解禁,合計解禁量28.06億股,按7月22日收盤價計算,解禁市值爲582.77億元。

按7月22日收盤價計算,解禁市值居前三位的是:怡合達(143.27億元)、景津裝備(88.94億元)、丸美股份(78.51億元)。從個股的解禁量看,解禁股數居前三位的是:丸美股份(3.24億股)、景津裝備(2.94億股)、大勝達(2.69億股)。

央行公开市場有280億元逆回購到期

中國央行公开市場下周共有280億元逆回購到期,其中周一120億元,周二70億元,周三到周五分別有30億元到期。

國內油價或迎“三連跌”

7月26日24點,新一輪國內成品油零售價調整周期即开啓,這也是今年以來的第14輪調價,市場預期本輪調價窗口爲降價。今年油價已調整13次(上漲10次,下跌3次),汽油共上調2040元/噸,柴油共上調965元/噸。

美股迎來今夏最關鍵的財報大考周

FactSet數據顯示,標普500指數中有超過三分之一的成分股(175 家公司)計劃在未來一周公布業績,屆時蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜等科技巨頭放榜。

在全球最高市值公司蘋果即將公布第三季報之際,富國證券、摩根士丹利等多家大行下調對該公司的目標價,表示經濟放緩可能會影響蘋果產品的銷售,同時也使得一些投資者开始擔心這家科技巨頭的業績。FactSet的數據顯示,預計蘋果當季淨利潤將下降13%,至188.1億美元。

分析師預計亞馬遜第二季度業績將暫時扭虧爲盈;微軟第四財季業績繼續承壓;谷歌母公司Alphabe和臉書母公司Meta第二財季業績的淨利潤都將低於上年同期。

重要會議

數字經濟:2022全球數字經濟大會將於7月28日至30日在北京國家會議中心舉行。本屆大會設置了互聯網3.0峰會、开放原子全球开源峰會、數據要素市場峰會、數字安全峰會、5G創新峰會、“東數西算”暨數字橋梁跨越喜馬拉雅峰會等六大主題峰會。

計算機技術:首屆中國算力大會將於7月29日至31日在濟南舉行,以“算賦百業力導未來”爲主題,旨在展示中國算力基礎設施建設最新成果,加強國內外算力技術和產業交流合作,搭建政產學研對接平台,推動算力賦能千行百業,助力經濟社會數字化轉型。

消費:第二屆中國國際消費品博覽會將於7月25日至30日在海南省海口市舉辦,主題爲“共享开放機遇、共創美好生活”。本屆消博會共有來自61個國家和地區的1600多個品牌參展。

重磅事件

印尼:據中國外交部網站消息,印度尼西亞共和國總統佐科維多多將於7月25日至26日訪華。

英國:英國首相之爭到了“二選一”的時刻。據媒體報道,前財政大臣裏希蘇納克和外交大臣麗茲特拉斯在未來一個多月內將在全英範圍內舉行12次競選活動。第一次競選活動开始於7月28日的利茲市,最後於8月31日回到倫敦市。此外,7月25日和8月4日,兩人將展开兩次電視辯論。

華爲:華爲定於7月27日召开新品發布會,除了發布鴻蒙OS 3.0系統以外,還將上市新款的FreeBuds Pro 2耳機和華爲MatePad Pro平板。耳機外觀爲淺藍色,和上一代的外觀有着不小的變化,而價格方面可能定在999元。

經濟數據

周一(7月25日):德國7月IFO商業景氣指數、美國6月芝加哥聯儲全國活動指數、美國7月達拉斯聯儲商業活動指數;

周二(7月26日):韓國二季度GDP、日央行公布6月貨幣政策會議紀要、美國5月FHFA房價指數環比、美國6月新屋銷售

周三(7月27日):澳大利亞二季度CPI、中國6月規模以上工業企業利潤同比、德國8月GfK消費者信心指數、美國6月耐用品訂單環比初值、美國6月商品貿易帳、美國6月成屋籤約銷售指數、美國7月22日當周EIA原油庫存變動;

周四(7月28日):歐元區7月經濟景氣指數、德國7月CPI、美國7月23日當周首申失業救濟人數、美國二季度實際GDP、美國二季度PCE年化季環比初值;

周五(7月29日):日本6月失業率、法國第二季度GDP、法國7月CPI、歐元區二季度GDP、歐元區7月調和CPI同比、美國6月PCE物價指數、美國6月個人收入環比、美國7月密歇根大學消費者信心指數

央行動態

周一(7月25日):日央行公布6月貨幣政策會議紀要;

周四(7月28日):美聯儲FOMC公布利率決議美聯儲主席鮑威爾召开貨幣政策新聞發布會;

周五(7月29日):日本央行公布7月貨幣政策會議審議委員意見摘要

打新機會

A股市場下周共有14只新股發行和申購,其中,周一有4只,周二安排3只,周三共4只,周四安排2只,周五有1只。

另外,美股下周有2家公司上市,分別是Mobile Global Esports Inc和Maia Biotechnology Inc;港股市場下周無新股發行。

下周將有20只(A類與C類合並統計)新基金發行,偏股混合型基金有8只,股票指數型基金有2只,普通股票型基金1只,偏債混合型基金1只,債券型基金5只,FOF基金3只。

重要公司財報

周一(7月25日):藏格礦業中報;

周二(7月26日):藥明康德(AH)中報、可口可樂中報、麥當勞中報、谷歌中報、通用電氣中報、瑞銀集團中報、通用汽車中報;

周三(7月27日):璞泰來中報、波音中報、微軟年報、新東方年報、維薩公司第三季報、第一汽車中報;

周四(7月28日):萬華化學中報、Meta第二季報、默克中報、高通第三季報、優信年報、美國商業銀行中報、輝瑞制藥中報、萬事達中報、凱雷投資中報、恆隆集團中報;

周五(7月29日):涪陵榨菜中報、英特爾中報亞馬遜中報蘋果第三季報百勝中國中報、埃克森美孚中報、寶潔中報、雪佛龍中報、阿斯利康中報。

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